Банки и эксперты оценили будущий спрос россиян на кредитные каникулы
Спрос российских заемщиков — физических лиц на реструктуризацию кредитов или кредитные каникулы в 2022 году вряд ли будет ниже, чем в период пандемии, считают опрошенные РБК эксперты. В крупных банках пока не фиксируют притока обращений за отсрочкой по ссудам, но готовятся к росту числа заявок на новом этапе кредитных каникул.
3 марта правительство внесло в Госдуму законопроект о противодействии «санкционному давлению», который в том числе предполагает поправки в закон «О кредитных каникулах» (106-ФЗ). В случае его принятия россияне смогут до 30 сентября 2022 года обратиться в банки и микрофинансовые организации (МФО) за отсрочкой по взятому кредиту или займу. Кредиторы смогут дать послабления на тех же условиях, как это было в пандемию.
Как россияне уходили на кредитные каникулы во время пандемии
Закон «О кредитных каникулах» был принят в апреле 2020 года, когда в России ввели режим самоизоляции на фоне первой волны пандемии COVID-19. Он позволял заемщикам, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию, получать льготные условия погашения любых кредитов и займов. Например, отсрочку платежей на срок до шести месяцев с переносом платежей на конец срока ссуды. Этой опцией могли воспользоваться только клиенты, которые сумели доказать кредиторам факт потери работы, получения инвалидности или снижения дохода более чем на 30%. По 106-ФЗ на кредитные каникулы также могли рассчитывать те, кто вышел на больничный из-за заражения коронавирусом. Помимо этого, россияне могли обратиться за ипотечными каникулами (по 76-ФЗ) или получить реструктуризацию по собственным программам банков.
С 20 марта 2020 года по 29 сентября 2021-го за разного рода отсрочками в банки обратились более 4 млн россиян, следует из данных ЦБ (.pdf). Были одобрены 59% заявок, под реструктуризацию попали 2,1 млн ссуд на 1,05 трлн руб.
На 1 июля 2021 года реструктурированными считались 5,9% от объема портфеля потребкредитов и около 4% ипотечного портфеля, или ссуды на 955 млрд руб., оценивал Банк России (.pdf). Кредиты на 182 млрд руб., то есть 19,1% от объема тех, что попали на пересмотр, были просроченными. Для сравнения: крупным компаниям банки реструктурировали долги более чем на 6 трлн руб., а в просрочке на 1 июля находились ссуды на 150 млрд руб.
Как банки оценивают интерес клиентов к кредитным каникулам
24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции России на Украине. С тех пор российский финансовый рынок пережил сильнейший обвал, с 28 февраля проводятся только валютные торги, а фондовые торги закрыты. Десять крупных российских банков, а также сам Банк России оказались под западными санкциями разного рода. На фоне заморозки своих валютных резервов ЦБ внепланово поднял ключевую ставку с 9,5 до 20% для стабилизации ситуации в экономике.
Несмотря на негативный внешний фон, розничные заемщики пока массово не обращаются за реструктуризацией кредитов, сообщили РБК в крупных банках.
- Росбанк не наблюдает ни роста заявок от клиентов на смягчение условий по ссудам, ни ухудшения их платежной дисциплины после 24 февраля, сообщил представитель банка. «Всплеск можно ожидать после принятия закона (о кредитных каникулах до 30 сентября 2022 года. — РБК) по аналогии с апрелем 2020 года», — допустил он.
- Количество обращений за реструктуризацией сопоставимо с уровнями четвертого квартала прошлого года, оценивает зампред правления Абсолют Банка Николай Василевский. Он тоже не видит увеличения частоты выхода розничных клиентов на просрочку, но допускает изменение ситуации. «Вероятно, количество обращений за реструктуризацией в 2022 году будет меньше, чем в 2020-м. Но если два года назад основной поток обращений граждан за кредитными каникулами занял два-три месяца, то в текущей ситуации спрос на программы реструктуризации может быть более длительным. Зависеть это будет от внешней экономической ситуации», — полагает Василевский.
- «В этом году спрос на кредитные каникулы будет зависеть от скорости адаптации российских работодателей к экономической ситуации на фоне санкций», — сказал представитель Промсвязьбанка. В ПСБ тоже пока не видят повышенного интереса заемщиков к пересмотру условий по кредитам.
- «Доля клиентов, столкнувшихся со сложностями в обслуживании кредита, минимальна», — сообщил представитель Райффайзенбанка.
- В Почта Банке ситуацию с заявками на реструктуризацию назвали стабильной, а в ВТБ — стандартной, в банках «Хоум Кредит» и «Зенит» сообщили, что не фиксировали увеличения количества таких запросов от клиентов. Там заверили, что следят за ситуацией и готовы принимать необходимые меры.
- Представители «Открытия» и МТС Банка сказали, что организации дополнительно прорабатывают собственные программы поддержки заемщиков. Банк «Дом.РФ» не фиксирует роста просроченной задолженности и уже разработал программу реструктуризации. В Сбербанке также напомнили о существовании собственных аналогичных программ. В остальных банках не ответили на запрос РБК.
Ждут ли новой волны реструктуризации долгов эксперты
По данным ЦБ, доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле банков находится на исторически низких уровнях и на 1 февраля составляла 4,1%. Если исключить ипотеку, то по всем прочим ссудам просрочка на начало года достигала 7,5%, оценивали в «Эксперт РА». Аналитики агентства прогнозировали плавный рост проблемных долгов в секторе из-за «вызревания» кредитов. Среди индикаторов ухудшения качества розничного портфеля они также выделяли «стабильно высокую долю» кредитов, выданных заемщикам с большой долговой нагрузкой (около трети выдач), и увеличение сроков кредитования.
Кредитные каникулы — действенная мера и пригодится наиболее закредитованным заемщикам, которые хотели рефинансировать долг, но попали в «процентные ножницы», отмечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова: «В то время как полученные ими ранее кредиты были выданы по фиксированным (и по теперешним меркам низким) ставкам, вновь выдаваемые банками кредиты будут весьма дорогими. А каникулы позволят ряду заемщиков взять передышку». Ульянова не считает, что спрос на реструктуризацию будет массовым. «Властям удастся, по всей видимости, поддержать выплаты заработной платы бизнесом и государственными учреждениями даже на фоне санкций», — говорит эксперт.
«Ясность появится через месяц-полтора, когда начнут очерчиваться последствия вводимых рестрикций и мер государства по поддержке реального сектора экономики», — замечает руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она допускает, что объем заявок на реструктуризацию будет больше, чем в пандемию, поскольку механизм кредитных каникул гражданам уже известен.
«Основная масса заявок на рестракт будет по крупным потребительским кредитам и ипотеке, а также по обязательствам, которые заемщики не успели рефинансировать до повышения ключевой ставки», — предполагает Лазарева.
Количество заявлений на реструктуризацию или кредитные каникулы будет меньше, чем в 2020-м, а вот сумма долгов, по которым потребуется отсрочка, может «превысить исторические показатели», считает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он объясняет это тем, что в 2021 году российские банки установили рекорд по выдаче необеспеченных кредитов.
«Произошедший тогда рост долговой нагрузки населения и увеличение доли заемщиков с повышенными показателями закредитованности повысили чувствительность соответствующего кредитного портфеля к стрессам», — предупреждает аналитик. В качестве дополнительных факторов, усиливающих риски, он называет повышенную инфляцию, стагнацию или сокращение реальных располагаемых доходов, колебания уровня безработицы.
Беликов полагает, что банкам удастся абсорбировать возможные потери по кредитам за счет регуляторных послаблений. ЦБ, в частности, разрешил банкам распустить накопленный буфер капитала по потребительским ссудам и ипотеке на 733 млрд руб., а также снизил коэффициенты риска по новым кредитам.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
