Инвесторы приняли предложение Alliance Oil о реструктуризации евробондов. Источник, знакомый с ходом проведения голосования, сказал, что всего проголосовало 90% держателей бондов, из них 75% поддержали вариант, предложенный Alliance Oil. Это подтвердил источник, близкий к Alliance Oil.
Для кворума требуется 75% голосов инвесторов. Проголосовать «за» должны 75% участников собрания кредиторов. Последний срок подачи голосов – 13 марта, 17 марта пройдет собрание держателей бондов. По условиям реструктуризации инвесторы, которые согласились с предложением компании до 3 марта, получат бонус – $5,25 млн от номинального объема выпуска.
Три собеседника РБК в инвесткомпаниях в начале недели говорили, что рекомендовали своим клиентам проголосовать за реструктуризацию. «Компании удастся договориться с большинством крупных держателей, нет смысла терять премию», – пояснил один из топ-менеджеров компании, которая владеет 5% выпуска евробондов. Собеседник РБК в другой компании, которая также имеет эти бумаги, сказал, что большинство держателей евробондов готовы согласиться с условиями реструктуризации. «Инвесторы не понимают, каково реальное положение дел в компании», – пояснил он.
По данным Alliance Oil, на 31 января 2015 года на ее счетах было $228 млн, а в конце третьего квартала 2014 года – $611 млн. Долг компании на 1 января 2015 года составил $2,226 млрд, 60% – в долларах, остальное – в рублях. Помимо этого компания должна по банковским кредитам $245 млн.
Заручиться поддержкой кредиторов Alliance Oil удалось с третьей попытки. До этого в начале февраля компания предложила выплатить инвесторам, которые согласятся на реструктуризацию до 27 февраля, единовременную премию в 1% от номинала евробондов ($3,5 млн). Остальным компания обещала 0,3% от номинала. Большинство инвесторов это предложение не устроило. Представители инвесторов говорили РБК, что реструктуризация при наличии денег на балансе похожа на шантаж.