ТМК привлекла в ходе IPO 972 млн долл.
В свою очередь, продающий акционер предоставил совместным глобальным координаторам право на опцион доразмещения (over-allotment option) в размере 18 млн акций ТМК, в результате чего компания сможет привлечь 1,1 млрд долл.
Одновременно с размещением продающий акционер реализует дополнительно 2,65 млн акций персоналу компании. С учетом акций, предложенных сотрудникам компании, и при условии реализации опциона доразмещения, free float ТМК составит около 23% акционерного капитала ТМК.
Как отмечает компания, установленная цена размещения находится на верхней границе ценового диапазона, объявленного компанией 18 октября 2006г., и соответствует рыночной капитализации ОАО "ТМК" - 4,714 млрд долл.
"Мы видим огромнейший интерес со стороны инвесторов из Англии, Америки, Германии и России", - заявил накануне источник, близкий к проведению сделки. Он отметил также, что в книге заявок представлены все крупные инвесторы, вкладывающие в Россию. По его словам, это самое успешное российское IPO, которое по переподписке уже выходит на уровень китайских IPO.
Совместными глобальными координаторами размещения выступили банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и "Ренессанс Капитал". Как сообщалось ранее, акции будут предложены мажоритарным акционером ТМК - компанией TMK Steel Limited. Продающий акционер намерен использовать доходы от размещения для возмещения займа, который он планирует получить у ТМК в октябре 2006г. для покупки акций ТМК, находящихся у миноритарного акционера. В дальнейшем ТМК намерена использовать средства, полученные от возмещения займа, для финансирования стратегической инвестиционной программы и текущей операционной деятельности.
ОАО "Трубная металлургическая компания" осуществляет управление Волжским, Синарским и Северским трубными заводами, а также Таганрогским металлургическим заводом и румынским трубным предприятием Artrom. Заводы компании выпускают свыше 40% российских труб различного сортамента, производят более 60% труб для нефтегазового комплекса.
