Лента новостей
Суд продлил Насте Рыбке задержание на 72 часа 19:14, Общество Настя Рыбка назвала дела против нее сфабрикованными 18:48, Общество WP сообщила о грозящем Facebook штрафе за утечки данных пользователей 18:45, Бизнес Женская сборная России по биатлону показала худший результат в сезоне 18:28, Спорт Следствие попросило арестовать Настю Рыбку и Алекса Лесли 18:15, Общество Путь огурца: как звезда российского финтеха нашла счастье в Италии 18:12, РБК и «Билайн» С летевшего из Москвы в Дубай самолета сняли пьяную пассажирку 18:02, Общество Российские лыжники завоевали две медали на этапе Кубка мира 17:49, Спорт В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа 17:45, Общество В РПЦ ответили на документ о патриархе «всея Руси-Украины» Филарете 17:24, Политика Узнайте о способностях искусственного интеллекта с Артемом Голдманом 17:08, РБК и Lexus На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания 17:04, Политика Число жертв взрыва трубопровода в Мексике выросло до 66 человек 16:57, Общество Диана Арбенина выписалась из клиники во Франции после сердечного приступа 16:40, Общество «Наполи» отказался продать футболиста за рекордную сумму 16:39, Спорт Премьер-министр Баварии избран главой Христианско-социального союза 16:34, Политика Депутат Думы предложил списать невозвратные долги россиян за услуги ЖКХ 16:19, Общество На Кудыкиной горе: тематический парк русских сказок для всей семьи 16:05, РБК и Mitsubishi Outlander На певицу Лолиту подали в суд из-за долгов перед ТСЖ на 758 тыс. руб. 15:55, Общество «Автостат» назвал самые продаваемые автомобили в столице 15:39, Бизнес Трамп заявил Пашиняну о значимости мирного решения карабахского конфликта 15:28, Политика Летевший из Москвы в Дубай самолет экстренно сел в Волгограде 15:00, Общество Стабильности не существует: как создать сеть бургерных в Санкт-Петербурге 14:42, РБК и «Билайн» Бизнес Путин поучаствовал в крещенских купаниях 14:40, Политика Валерий Карпин назвал беспределом возможный перенос матча «Ростова» 14:08, Спорт МВД назвало число участвовавших в праздновании Крещения россиян 14:02, Общество Глава РУСАДА заявил о 100 тыс. скрытых протоколах допинг-контроля 13:54, Общество Уберизация рынка грузоперевозок: персональный подход 13:37, РБК и Scania
Банк Москвы разместит облигации на 10 млрд руб.
Экономика, 31 июл 2008, 19:12
0
Банк Москвы разместит облигации на 10 млрд руб.
Размещение дебютного облигационного займа ОАО АКБ "Банк Москвы" состоится 1 августа 2008г. на ФБ ММВБ

Размещение дебютного облигационного займа ОАО АКБ "Банк Москвы" состоится 1 августа 2008г. на ФБ ММВБ. Общий объем выпуска составляет 10 млрд руб. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года. Согласно проспекту эмиссии, банк разместит неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составит 1 тыс. руб. Размещение будет осуществляться путем открытой подписки по цене, равной 100% от номинальной стоимости. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов и годовая оферта. Поручителем по займу выступит ЗАО "Монолит". Организаторами выпуска выступят Банк Москвы, "Дойче Банк", Сбербанк РФ, "Коммерцбанк".

По данным эмитента, основной целью размещения облигаций является диверсификация ресурсной базы, привлечение дополнительных ресурсов для расширения бизнеса эмитента, а также поддержание публичной кредитной истории.

Организаторы займа ориентируют рынок на доходность выпуска Банк Москвы-1 на уровне 9,45% к годовой оферте, что соответствует ставке первого купона в размере 9,25% годовых. По мнению специалистов ИБ "Кит Финанс", с учетом предоставленной премии в 50 б.п., озвученный организаторами, ориентир выпуска Банк Москвы -1 выглядит привлекательным.

По словам аналитиков ИК "Линк Капитал", Банк Москвы в силу своего масштаба и высокого кредитного качества является довольно привлекательным заемщиком на долговом рынке. С другой стороны, финансовый сектор сегодня не в фаворе у инвесторов. Банк имеет один обращающийся рублевый заем, однако он не отличается хорошей ликвидностью. Вероятно, спрэд по выпуску составит около 160-190 б. п. к кривой еврооблигаций банка.

ОАО АКБ "Банк Москвы" входит в пятерку крупнейших банков РФ по размеру активов. Кредитный портфель Банка (по корпоративным и частным клиентам) на 1 июля 2008г. составил 408 млрд руб. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ценным бумагам Банка Москвы рейтинг АА+ (rus) по национальной шкале. Рейтинговое агентство Moody"s недавно повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка Москвы до уровня Ваа1 (прогноз "позитивный").

По итогам первого полугодия 2008г. эмитент продемонстрировал рост бизнеса по ключевым показателям: активы выросли на 15,5%, собственный капитал - на 5,3%, кредитный портфель - на 36,8%. Чистая прибыль увеличилась на 32% по сравнению с 1 июля 2007г.

Основными акционерами Банка являются правительство Москвы (44%), президент Банка А.Бородин и заместитель председателя совета директоров Л.Алалуев (17,6 %), ОАО "Московская страховая компания" (15,4%), GCM Russia Opportunities Fund (Cayman Islands) (8,9%).

Quote.rbc.ru

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"