Лента новостей
Лондон пригрозил оставить ЕС без выплаты «отступных» по Brexit 07:01, Политика Убившему пятерых журналистов в США предъявили обвинения по 23 пунктам 06:34, Общество Технологический скачок: когда роботы отнимут рабочие места у людей 06:00, Партнерский материал Актера из «Отступников» и «Трансформеров» обвинили в нападении на женщину 05:57, Общество Директор театра Вахтангова сообщил о состоянии госпитализированного Этуша 05:18, Общество Уходивший от погони мужчина забаррикадировался в магазине с людьми в США 04:37, Общество Белый дом раскрыл материалы о слежке ФБР за экс-помощником Трампа 04:03, Политика МЧС сообщило о пострадавших при пожаре в многоэтажке в Москве 03:53, Общество Порошенко увидел «символ борьбы» Украины в победе боксера Усика в Москве 03:12, Общество Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 02:48, РБК и Volkswagen Teramont Глава Минфина Франции признал начало торговой войны с США 02:47, Политика SANA сообщило о погибших и раненых при бомбардировке коалиции США в Сирии 02:39, Политика Три человека пострадали в драке со стрельбой в Москве 02:30, Общество СКР опроверг задержание в ярославской колонии из-за видеозаписи с пытками 02:02, Общество В РПЦ поддержали отмену уголовных наказаний за репосты в соцсетях 01:57, Общество Украинский боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира. Фоторепортаж 01:45, Фотогалерея  Украинский боксер Усик победил в Москве в финале Всемирной суперсерии 01:20, Спорт Вертолет упал недалеко от пересечения границ Норвегии, Финляндии и Швеции 01:08, Общество В новой конституции Кубы предложили легализовать однополые браки 00:52, Общество Житель Луганска обнаружил заложенную возле автомобиля бомбу 00:35, Общество Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира 00:09, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 21 июл, 23:59, РБК и IWC Четыре человека погибли при столкновении 10 автомобилей в Германии 21 июл, 23:57, Общество Гендиректор Fiat Chrysler покинет пост из-за постоперационных осложнений 21 июл, 23:19, Бизнес Bloomberg составил рейтинг продающих гражданство стран 21 июл, 22:58, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 21 июл, 22:50, Партнерский материал Трамп усомнился в законности записи его экс-адвокатом их беседы 21 июл, 22:30, Политика Посол рассказал о помощи России Катару в организации ЧМ-2022 21 июл, 22:10, Общество
Банк Москвы разместит облигации на 10 млрд руб.
Экономика, 31 июл 2008, 19:12
0
Банк Москвы разместит облигации на 10 млрд руб.
Размещение дебютного облигационного займа ОАО АКБ "Банк Москвы" состоится 1 августа 2008г. на ФБ ММВБ

Размещение дебютного облигационного займа ОАО АКБ "Банк Москвы" состоится 1 августа 2008г. на ФБ ММВБ. Общий объем выпуска составляет 10 млрд руб. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года. Согласно проспекту эмиссии, банк разместит неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составит 1 тыс. руб. Размещение будет осуществляться путем открытой подписки по цене, равной 100% от номинальной стоимости. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов и годовая оферта. Поручителем по займу выступит ЗАО "Монолит". Организаторами выпуска выступят Банк Москвы, "Дойче Банк", Сбербанк РФ, "Коммерцбанк".

По данным эмитента, основной целью размещения облигаций является диверсификация ресурсной базы, привлечение дополнительных ресурсов для расширения бизнеса эмитента, а также поддержание публичной кредитной истории.

Организаторы займа ориентируют рынок на доходность выпуска Банк Москвы-1 на уровне 9,45% к годовой оферте, что соответствует ставке первого купона в размере 9,25% годовых. По мнению специалистов ИБ "Кит Финанс", с учетом предоставленной премии в 50 б.п., озвученный организаторами, ориентир выпуска Банк Москвы -1 выглядит привлекательным.

По словам аналитиков ИК "Линк Капитал", Банк Москвы в силу своего масштаба и высокого кредитного качества является довольно привлекательным заемщиком на долговом рынке. С другой стороны, финансовый сектор сегодня не в фаворе у инвесторов. Банк имеет один обращающийся рублевый заем, однако он не отличается хорошей ликвидностью. Вероятно, спрэд по выпуску составит около 160-190 б. п. к кривой еврооблигаций банка.

ОАО АКБ "Банк Москвы" входит в пятерку крупнейших банков РФ по размеру активов. Кредитный портфель Банка (по корпоративным и частным клиентам) на 1 июля 2008г. составил 408 млрд руб. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ценным бумагам Банка Москвы рейтинг АА+ (rus) по национальной шкале. Рейтинговое агентство Moody"s недавно повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка Москвы до уровня Ваа1 (прогноз "позитивный").

По итогам первого полугодия 2008г. эмитент продемонстрировал рост бизнеса по ключевым показателям: активы выросли на 15,5%, собственный капитал - на 5,3%, кредитный портфель - на 36,8%. Чистая прибыль увеличилась на 32% по сравнению с 1 июля 2007г.

Основными акционерами Банка являются правительство Москвы (44%), президент Банка А.Бородин и заместитель председателя совета директоров Л.Алалуев (17,6 %), ОАО "Московская страховая компания" (15,4%), GCM Russia Opportunities Fund (Cayman Islands) (8,9%).

Quote.rbc.ru

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"