Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
«Ниармедик» рассказал, почему растет рынок генетического тестирования 13:30, Партнерский материал Мантуров допустил выкуп доли в Rusal государством 13:25, Экономика Air France оценила убытки от забастовки в €300 млн 13:19, Общество Пашинян заявит о готовности возглавить правительство Армении до выборов 13:14, Политика Церемония прощания с актрисой Ниной Дорошиной. Фоторепортаж 13:10, Фотогалерея  Как Нью-Йорк 1911 года «оживили» в архивной видеосъемке 13:09, Стиль ГК «Диарси»: «В России много нереализованных идей советского периода» 13:07, Партнерский материал Лидер мирной революции: кто такой Никол Пашинян 13:05, Политика Посол США рассказал о желании Трампа работать с Путиным 13:03, Политика Банкомат и бронированные двери: как еще можно купить криптовалюту 12:56, Крипто Песков отказался сравнивать ситуацию в Армении с Майданом 12:56, Политика Хакеры потребовали биткоины за разблокировку сайта Минэнерго Украины 12:55, Технологии и медиа Песков прокомментировал указ о новых расходах на медицину и образование 12:49, Экономика Дача в ипотеку: почему банки неохотно выдают кредиты на «6 соток» 12:48, Недвижимость Курс евро упал ниже 75 руб. впервые за две недели 12:45, Финансы Семь важных техноновинок весны 12:44, Стиль На Украине «доверенному лицу Путина» вручили уведомление о госизмене 12:37, Политика Кремль счел гипотетическими слова о возможном смягчении санкций по Rusal 12:28, Политика Гончарное дело как модный тренд: 5 историй о работе с керамикой 12:27, Спецпроект РБК PINK Защита обжаловала продление домашнего ареста Кирилла Серебренникова 12:26, Общество Настя Рыбка и Алекс Лесли отказались признавать вину в сутенерстве 12:12, Общество Криптовалюта Ripple подорожала до отметки в $0,93 12:03, Крипто Кадыров допустил силовой ответ на «провокации» Запада в Сирии 12:01, Общество «Привет, Mercedes»: тест-драйв нового A-Сlass 12:00, Авто Акции Rusal в Гонконге подорожали более чем на 40% 12:00, Бизнес Центробанк купил для Минфина валюту на 10,7 млрд руб. 11:54, Финансы В Совфеде раскритиковали идею запрета на ввоз лекарств из США 11:44, Политика Съевшего материалы дела адвоката направили на лечение от наркомании 11:41, Общество
Банк Москвы разместит облигации на 10 млрд руб.
Экономика, 31 июл 2008, 19:12
0
Банк Москвы разместит облигации на 10 млрд руб.
Размещение дебютного облигационного займа ОАО АКБ "Банк Москвы" состоится 1 августа 2008г. на ФБ ММВБ

Размещение дебютного облигационного займа ОАО АКБ "Банк Москвы" состоится 1 августа 2008г. на ФБ ММВБ. Общий объем выпуска составляет 10 млрд руб. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года. Согласно проспекту эмиссии, банк разместит неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составит 1 тыс. руб. Размещение будет осуществляться путем открытой подписки по цене, равной 100% от номинальной стоимости. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов и годовая оферта. Поручителем по займу выступит ЗАО "Монолит". Организаторами выпуска выступят Банк Москвы, "Дойче Банк", Сбербанк РФ, "Коммерцбанк".

По данным эмитента, основной целью размещения облигаций является диверсификация ресурсной базы, привлечение дополнительных ресурсов для расширения бизнеса эмитента, а также поддержание публичной кредитной истории.

Организаторы займа ориентируют рынок на доходность выпуска Банк Москвы-1 на уровне 9,45% к годовой оферте, что соответствует ставке первого купона в размере 9,25% годовых. По мнению специалистов ИБ "Кит Финанс", с учетом предоставленной премии в 50 б.п., озвученный организаторами, ориентир выпуска Банк Москвы -1 выглядит привлекательным.

По словам аналитиков ИК "Линк Капитал", Банк Москвы в силу своего масштаба и высокого кредитного качества является довольно привлекательным заемщиком на долговом рынке. С другой стороны, финансовый сектор сегодня не в фаворе у инвесторов. Банк имеет один обращающийся рублевый заем, однако он не отличается хорошей ликвидностью. Вероятно, спрэд по выпуску составит около 160-190 б. п. к кривой еврооблигаций банка.

ОАО АКБ "Банк Москвы" входит в пятерку крупнейших банков РФ по размеру активов. Кредитный портфель Банка (по корпоративным и частным клиентам) на 1 июля 2008г. составил 408 млрд руб. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ценным бумагам Банка Москвы рейтинг АА+ (rus) по национальной шкале. Рейтинговое агентство Moody"s недавно повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка Москвы до уровня Ваа1 (прогноз "позитивный").

По итогам первого полугодия 2008г. эмитент продемонстрировал рост бизнеса по ключевым показателям: активы выросли на 15,5%, собственный капитал - на 5,3%, кредитный портфель - на 36,8%. Чистая прибыль увеличилась на 32% по сравнению с 1 июля 2007г.

Основными акционерами Банка являются правительство Москвы (44%), президент Банка А.Бородин и заместитель председателя совета директоров Л.Алалуев (17,6 %), ОАО "Московская страховая компания" (15,4%), GCM Russia Opportunities Fund (Cayman Islands) (8,9%).

Quote.rbc.ru

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.