Лента новостей
Во Владивостоке самосвал снес пешеходный мост поднятым кузовом 03:55, Общество Дефицит бюджета США вырос до максимума с 2012 года 03:51, Экономика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 03:42, РБК и Canon Комитет заксобрания Приморья выбрал дату повторных выборов губернатора 03:37, Политика Stockmann объявила о продаже последнего торгового центра в России 03:11, Бизнес В Google отказались от поездки в Эр-Рияд из-за исчезновения журналиста 03:09, Политика «Кризиса нет»: как бизнес Андрея Кривенко растет несмотря ни на что 02:52, Свое дело Болгария отказалась от участия в «Евровидении» для экономии госсредств 02:29, Общество Трамп заявил о сомнениях в сообщении CNN по пропавшему журналисту 01:58, Политика РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии 01:42, Политика Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен 01:16, Общество Нетаньяху заявил о возможности признания Австралией столицы Израиля 01:08, Политика В ЕС не исключили провал переговоров с Великобританией о Brexit 00:41, Политика Сборная Англии выиграла у Испании в матче Лиги наций 00:33, Спорт Климкин назвал РПЦ «раскольниками» из-за ситуации с Константинополем 00:32, Политика Минюст начал работу над законопроектом об УДО для беременных женщин 00:08, Общество Спрос на жилье бизнес-класса в Москве вырос на 18% 00:00, Бизнес Аудитория киберспорта в России превысила 10 млн человек 00:00, Технологии и медиа Минфин доверился Bloomberg при расчете дивидендов госкомпаний 00:00, Экономика Помпео посетит Турцию после Саудовской Аравии из-за пропавшего журналиста 15 окт, 23:55, Политика CNN узнал о планах Эр-Рияда признаться в смерти журналиста на допросе 15 окт, 23:48, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 15 окт, 23:45, РБК и Schneider Electric В РПЦ заявили о «самоликвидации» Константинополя как центра православия 15 окт, 23:31, Общество Украинская церковь обвинила РПЦ в повторении политики Кремля 15 окт, 23:10, Политика Кремль рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию 15 окт, 23:01, Политика Российские военные рассказали о похищении 700 человек боевиками в Сирии 15 окт, 22:52, Политика В РПЦ заявили о поддержке Минском разрыва отношений с Константинополем 15 окт, 22:42, Общество Константинополь отлучили от РПЦ: что означает церковный раскол 15 окт, 22:31, Политика
Банк Москвы разместит облигации на 10 млрд руб.
Экономика, 31 июл 2008, 19:12
0
Банк Москвы разместит облигации на 10 млрд руб.
Размещение дебютного облигационного займа ОАО АКБ "Банк Москвы" состоится 1 августа 2008г. на ФБ ММВБ

Размещение дебютного облигационного займа ОАО АКБ "Банк Москвы" состоится 1 августа 2008г. на ФБ ММВБ. Общий объем выпуска составляет 10 млрд руб. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года. Согласно проспекту эмиссии, банк разместит неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составит 1 тыс. руб. Размещение будет осуществляться путем открытой подписки по цене, равной 100% от номинальной стоимости. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов и годовая оферта. Поручителем по займу выступит ЗАО "Монолит". Организаторами выпуска выступят Банк Москвы, "Дойче Банк", Сбербанк РФ, "Коммерцбанк".

По данным эмитента, основной целью размещения облигаций является диверсификация ресурсной базы, привлечение дополнительных ресурсов для расширения бизнеса эмитента, а также поддержание публичной кредитной истории.

Организаторы займа ориентируют рынок на доходность выпуска Банк Москвы-1 на уровне 9,45% к годовой оферте, что соответствует ставке первого купона в размере 9,25% годовых. По мнению специалистов ИБ "Кит Финанс", с учетом предоставленной премии в 50 б.п., озвученный организаторами, ориентир выпуска Банк Москвы -1 выглядит привлекательным.

По словам аналитиков ИК "Линк Капитал", Банк Москвы в силу своего масштаба и высокого кредитного качества является довольно привлекательным заемщиком на долговом рынке. С другой стороны, финансовый сектор сегодня не в фаворе у инвесторов. Банк имеет один обращающийся рублевый заем, однако он не отличается хорошей ликвидностью. Вероятно, спрэд по выпуску составит около 160-190 б. п. к кривой еврооблигаций банка.

ОАО АКБ "Банк Москвы" входит в пятерку крупнейших банков РФ по размеру активов. Кредитный портфель Банка (по корпоративным и частным клиентам) на 1 июля 2008г. составил 408 млрд руб. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ценным бумагам Банка Москвы рейтинг АА+ (rus) по национальной шкале. Рейтинговое агентство Moody"s недавно повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка Москвы до уровня Ваа1 (прогноз "позитивный").

По итогам первого полугодия 2008г. эмитент продемонстрировал рост бизнеса по ключевым показателям: активы выросли на 15,5%, собственный капитал - на 5,3%, кредитный портфель - на 36,8%. Чистая прибыль увеличилась на 32% по сравнению с 1 июля 2007г.

Основными акционерами Банка являются правительство Москвы (44%), президент Банка А.Бородин и заместитель председателя совета директоров Л.Алалуев (17,6 %), ОАО "Московская страховая компания" (15,4%), GCM Russia Opportunities Fund (Cayman Islands) (8,9%).

Quote.rbc.ru

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"