Лента новостей
В Забайкалье 600 га леса сгорело из-за приготовления еды пастухом Общество, 12:11 Инстаграм богов Олимпа: как сделать незаурядную фотографию РБК Стиль и HUAWEI, 11:59 МВД подтвердило участие сына экс-сенатора в наезде на сотрудника ДПС Общество, 11:40 В Хакасии после нападения главы района на журналиста возбудили дело Общество, 11:37 6 коллекций украшений, сделанных только из золота Стиль, 11:35 Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи Общество, 11:34 Business talk: как выйти из бизнеса и передать его детям РБК и Сбербанк Первый, 11:31 Появилось видео спарринга Хабиба Нурмагомедова со своим отцом Спорт, 11:28 Какая зарплата удовлетворит сотрудника Pro, 11:25 Трамп подарил императору Нарухито альт Политика, 11:22 При нападении акулы на Гавайях погиб человек Общество, 11:15 В Хакасии напавший на журналиста глава района обвинил его в провокации Политика, 11:09 Революция рекламы в примерах: как цифровые технологии помогают бизнесу РБК и МегаФон, 11:01 Власти назвали популярные имена для новорожденных в Москве Общество, 10:58
Экономика ,  
0 
"Роснефть" займет 3 млрд долл.
Нефтяная компания "Роснефть" разместит долларовые евробонды объемом до 3 млрд долл., сообщил РБК источник на финансовом рынке. Финальный ориентир доходности евробондов по евробондам с погашением в марте 2017г. - около 3,15-3,2% и с погашением в марте 2022г. - около 4,2-4,25%.
Фото: РБК

Ранее сообщалось, что объем размещения евробондов составит более 2 млрд долл. "Роснефть" ожидает доходность по евробондам с погашением в марте 2017г. - около 3,5% и с погашением в марте 2022г. - около 4,5%.

Координаторами размещения выступают Barclays, Citigroup, J.P.Morgan, и VTB Capital, букраннерами - Deutsche Bank, Gazprombank, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.

Напомним, "Роснефть" 26 -27 ноября 2012г. провела в Европе и США road show евробондов.

Как сообщалось ранее, компания может привлечь кредит на сумму около 32,5 млрд долл. для финансирования сделки по приобретению ТНК-ВР и уже начала получать ответы от банков. Банкам было предложено предоставить двухлетние бридж-кредиты на 1,75 млрд долл. общей суммой 24,5 млрд долл. и пятилетние кредиты в размере 500 млн долл. общей суммой 8 млрд долл. Ожидается, что на просьбу госкомпании откликнется порядка 15 иностранных кредиторов. "Роснефть" рассчитывает, что банки подпишут начальные условия по сделкам уже к концу 2012г., а транзакции завершатся в I квартале 2013г.

Оставшиеся средства для сделки предоставят российские банки. Затем около 70% бридж-кредита "Роснефть" планирует заменить облигациями, а остальное - долгосрочными кредитами. Через год размер краткосрочных кредитов будет снижен на 40%.

Напомним, что 22 октября 2012г. "Роснефть" объявила о приобретении у совладельцев ТНК-ВР 100% акций этой компании. Общая сумма сделки может составить 61 млрд долл.

Согласно финансовой отчетности "Роснефти", по итогам III квартала 2012г. ее чистый долг составил 625 млрд руб. Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2012г. составила 285 млрд руб., что на 15,4% больше, чем годом ранее, выручка увеличилась на 16,1% - до 2,27 трлн руб. "Роснефть" принадлежит на 75,16% государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании. Аудированные доказанные запасы "Роснефти" по классификации PRMS на конец 2010г. составляли 22,77 млрд барр. нефтяного эквивалента. В 2011г. добыча углеводородов компании выросла по сравнению с предыдущим годом на 2,5% - до 122 млн т нефти и газового конденсата.

Магазин исследований: аналитика по теме "Нефть"