Группа "Разгуляй" разместила облигации на 2 млрд руб.
На ФБ ММВБ в среду, 29 октября 2008г., состоялось размещение по открытой подписке пятого облигационного займа ООО "Разгуляй-Финанс". В ходе аукциона эмитент разместил 2 млн процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1 тыс. руб. Общий объем выпуска составил 2 млрд руб. Срок погашения облигаций – пять лет. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и годовая оферта. Облигации обеспечены поручительством со стороны ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй" и ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй". Организатором выпуска выступил Газпромбанк.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в ходе размещения облигаций, группа "Разгуляй" планирует направить на инвестиции в сельскохозяйственную отрасль путем выдачи займов компаниям, предоставившим обеспечение в форме поручительства для данного облигационного займа.
Эмитент разместился в полном объеме. По итогам аукциона ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 14,5% годовых. Размер купонного дохода на одну облигацию - 72,3 руб. Ставка второго купона равна ставке первого, ставки 3-10 купонов будут определены эмитентом позднее.
Группа "Разгуляй" - агропромышленный холдинг, в который входит управляющая компания ОАО "Группа "Разгуляй", зерновой и сахарные холдинги. Группа специализируется в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы. Совокупная выручка предприятий группы по итогам 2007г составила 31,7 млрд руб. (138% от уровня 2006г.). В состав группы входят 39 производственных предприятий в 16 регионах России. Конечным собственником компании является ее президент Игорь Потапенко, которому принадлежит 71,7% акций. Deutsche Bank AG принадлежит 7,6% акций.
Положительным фактором также является тот факт, что в отличие от большинства агропромышленных компаний "Разгуляй" ведет консолидированную по МСФО отчетность, что делает компанию более прозрачной. По словам аналитиков АК "Барс Финанс", "Разгуляй" остается одной из самых информационно прозрачных компании в агросекторе со сравнительно низкой долговой нагрузкой (долг/EBITDA<3х по итогам 2007г.) и понятной стратегией.
Как отметили аналитики ИГ "КапиталЪ", в условиях дефицита ликвидности положительным моментом для кредиторов является тот факт, что компания замораживает инвестпроекты на 5 млрд руб. Речь идет о проектах, реализация которых еще не началась: предполагалось строительство пяти элеваторов, но пока этого делать не будут, поскольку нет средств. Кроме того, вместо реконструкции и модернизации десяти сахарных заводов эта работа будет проведена на четырех. Также группа воздержится от инвестиций в глубоководные терминалы. Напомним, компания хотела поучаствовать в строительстве глубоководных терминалов в Новороссийске или Туапсе, но пока воздержится от этого.
Quote.rbc.ru
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
