Экономика , 29 июн 2012, 16:06

ФСК разместит облигации и попросит в долг

ФСК ЕЭС планирует разместить до конца 2012г. облигации на 50-70 млрд руб., сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Андрей Казаченков. Пока неизвестно, какого вида будут размещаемые облигации, однако А.Казаченков отметил, что совет директоров компании одобрил размещение простых облигаций на общую сумму 125 млрд руб. и биржевых на сумму 100 млрд руб.

Фото: РБК

Ранее, в апреле 2012г., совет директоров ФСК ЕЭС поручил менеджменту подготовить проспект еврооблигаций. А.Казаченков добавил, что компания старается вести гибкую кредитную политику и не зависеть от какого-либо отдельного источника фондирования. Поэтому объемы и сроки размещения будут зависеть от конъюнктуры рынка. "Подход таков: в лучший момент мы выходим на этот рынок", - сказал он.

Кроме того, зампред не исключил, что какая-то часть из планируемых в этом году займов может быть привлечена в виде кредитов государственных банков. В частности, ФСК ЕЭС подало заявку во Внешэкономбанк на открытие кредитной линии на суммы свыше 100 млрд руб. сроком на 15 лет. При этом А.Казаченков затруднился ответить на вопрос о том, когда эта заявка может быть рассмотрена и одобрена банком.

Отметим, что совет директоров компании 27 апреля 2012г. одобрил возможность использования трех долгосрочных инструментов заимствования на рынках долгового капитала. Компания планирует выпустить классические облигации серий с 21 по 29 на общую сумму, не превышающую 125 млрд руб., размещаемые по открытой подписке. Срок обращения займов составляет 15 лет, объемы отдельных серий - 10, 15 и 20 млрд руб. Кроме того, был одобрен выпуск биржевых облигаций серий БО-01-БО-08 на общую сумму, не превышающую 100 млрд руб., размещаемых по открытой подписке. Срок обращения займов составляет 3 года, объем отдельных серий - 10 и 15 млрд руб.

rbc.group

Также совет директоров одобрил программу привлечения обществом финансирования в виде ряда займов, фондированных выручкой от выпуска и размещения еврооблигаций компании специального назначения (программа еврооблигаций) на общую сумму, эквивалентную не более 100 млрд руб. Срок каждого отдельного займа составит не менее 2 лет. Еврооблигации, выпущенные в рамках программы, получат листинг на одной из ведущих европейских фондовых бирж.

rbc.group

Как поясняли тогда в компании, данное решение позволит диверсифицировать используемые источники долгового финансирования. Одобренные инструменты предоставят доступ к разным группам инвесторов на российском и международном рынках, а также обеспечат обществу наибольшую гибкость в выборе оптимального источника финансирования и позволят максимально эффективно финансировать запланированную инвестиционную программу, а также рефинансировать ранее привлеченные долги, используя инструмент с наилучшими условиями в момент возникновения потребности.

Консолидированный чистый долг ФСК ЕЭС по международным стандартам финансовой отчетности на 31 декабря 2011г. составлял 85 млрд 232 млн руб. против отрицательного показателя в размере 3 млрд 838 млн руб. по итогам 2010г.

ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" (ФСК ЕЭС) - оператор Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) России. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах РФ на общей площади более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанцией общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. В компании работают 23,5 тыс. человек. В соответствии с уставом, утвержденным общим собранием акционеров 29 июня 2011г. (изменения в устав ОАО "ФСК ЕЭС" от 11 апреля 2012г.), уставный капитал компании составляет 630 млрд 193 млн 329 тыс. 370 руб. и разделен на 1 трлн 260 млрд 386 млн 658 тыс. 740 обыкновенных акций номиналом 0,5 руб. Основной акционер - государство.