Экономика , 28 июл 2010, 21:35

Еврооблигации: бумаги Сбербанка в центре внимания

В среду, 28 июля, на рынке евробондов настроения ухудшились.

В среду, 28 июля, на рынке евробондов настроения ухудшились. Продажи наблюдались в суверенных выпусках. В результате бенчмарк Россия-30 снизился на 0,1 п.п. - до 115,755% от номинала, доходность выпуска составляет 4,860% годовых. Выпуск Россия-28 закрылся на отметке 173,19% от номинала (доходность составила 6,014% годовых).

В корпоративном сегменте были виден спрос на бумаги "Газпрома", ТНК-ВР, Evraz, а также Банка Москвы, похоже, после сообщения об изменениях в составе акционеров банка. Между тем, основные события разворачивались вокруг бумаг Сбербанка.

Так, появилась информация, что доразмещение 5-летних евробондов Сбербанка России (SBER) на 500 млн долл. состоится 3 августа 2010г. Цена размещения составляет 101,528% от номинала. Доходность к среднерыночным свопам - 320 б.п. Ставка купона - 5,499% годовых. Дата погашения - 7 июля 2015г. Организаторами выпуска выступают DZ Bank, J.P.Morgan и Royal Bank of Scotland.

Напомним, что доходность выпуска на момент размещения в начале июля соответствовала спрэду в 345 базисных пунктов к среднерыночным свопам, а изначально ориентир доходности был объявлен в районе 350 б.п. к среднерыночным свопам.

Таким образом, суммарный объем выпуска евробондов увеличился до 1,5 млрд долл. Напомним, что ранее Сбербанк осуществил выпуск 5-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд долл. в рамках MTN программы /программа среднесрочных нот. Сделка по размещению 5-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд долл. была завершена 7 июля, включая зачисление всей суммы средств на счет Сбербанка. Закрытие книги заявок инвесторов состоялось 30 июня.

По словам специалистов Банка Москвы, новый транш обойдется Сбербанку чуть дешевле, чем размещенный в начале июля объем в 1 млрд долл., несмотря на то, что Сбербанк предлагает премию по доходности в 7-15 б.п. к текущему рынку.

Quote.rbc.ru