Экономика⁠, 28 июн 2011, 10:52

"ФосАгро" оценила себя перед IPO в $5-6 млрд

Компания "ФосАгро" установила сегодня официальный ценовой диапазон для акций, размещаемых в Москве и на Лондонской бирже в ходе первичного публичного размещения (IPO). Инвесторам предлагаются акции по цене 390-495 долл. за штуку, что соответствует 13-16,5 долл. за GDR, говорится в сообщении компании.

Таким образом, капитализация одного из крупнейших в России производителя минеральных удобрений составит 4,8-6,1 млрд долл. Окончательная цена размещения будет объявлена в районе 13 июля с.г., тогда же ожидается и начало условных торгов GDR.

Объем размещения составит как минимум 500 млн долл. (до реализации опциона на дополнительное размещение ценных бумаг). Однако эта сумма может увеличиться - продающие акционеры предоставили совместным глобальным координаторам размещения опцион на приобретение дополнительно до 15% от общего объема размещаемых GDR.

Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

rbc.group

Среди потенциальных крупных покупателей акций "ФосАгро" во время лондонского дебюта СМИ называют "СИБУР-Холдинг" (парнер компании по череповецкому "Азоту") и банк "Россия", подконтрольный близкому другу Владимира Путина - Юрию Ковальчуку.

rbc.group

ОАО "ФосАгро" - вертикально интегрированная структура с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). Общество занимает первое место в Европе и второе в мире по производству фосфорсодержащих удобрений.

Среди входящих в состав холдинга "ФосАгро" предприятий - ОАО "Апатит", производящее нефелиновый и апатитовый концентрат, агрохимические предприятия ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий Азот", ООО "ПК "Агро-Череповец" и "Балаковские минеральные удобрения". Производство минеральных удобрений и кормовых фосфатов предприятиями холдинга "ФосАгро" превышает 4,5 млн т в год.

Основным бенефициаром компании является сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи. Председателем совета директоров "ФосАгро" с мая 2011г. является независимый директор Свен Омбудстведт, занимающий должность президента и генерального директора компании Norske Skogindustrier ASA. Пост председателя комитета по стратегиям занимает Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского университета, у которого в 1997г. защищал кандидатскую диссертацию премьер-министр Владимир Путин.