Экономика , 28 июн 2011, 11:04

Диапазон размещения акций "ФосАгро" в ходе IPO - 390-495 долл./бумага

Ценовой диапазон размещения акций "ФосАгро" в ходе IPO составит 390-495 долл. за ценную бумагу, что соответствует 13-16,5 долл. за GDR.

Ценовой диапазон размещения акций "ФосАгро" в ходе IPO составит 390-495 долл. за ценную бумагу, что соответствует 13-16,5 долл. за GDR, говорится в сообщении компании.

Размещение уже существующих обыкновенных акций пройдет в форме акций среди российских инвесторов и акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) среди глобальных институциональных инвесторов и некоторых других правомочных инвесторов за пределами РФ. Каждая акция будет эквивалентна 30 GDR.

Объем размещения составит как минимум 500 млн долл. до реализации опциона на дополнительное размещение ценных бумаг. Общая стоимость обыкновенных акций "ФосАгро" составит от 4,8 до 6,1 млрд долл. Продающие акционеры предоставили совместным глобальным координаторам размещения опцион на приобретение дополнительно до 15% от общего объема размещаемых GDR по цене предложения.

Ожидается, что цена размещения будет объявлена ориентировочно 13 июля с.г. Тогда же ожидается и начало условных торгов GDR. Планируется, что допуск к торгам, а также начало безусловных торгов GDR состоится ориентировочно 18 июля 2011г.

Для осуществления размещения требуется получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, включая соответствующую регистрацию и одобрение Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Соединенного Королевства. Ожидается, что разрешения будут получены примерно 13 июля 2011г.

Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

Акции планирует продавать группа акционеров "ФосАгро", в которую могут войти Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited (продающие акционеры).

Напомним, что, по неофициальным данным, ОАО "СИБУР-Холдинг" планирует в рамках IPO "ФосАгро" купить ценные бумаги компании на 100 млн долл. Кроме того, как сообщалось, банк "Россия" планирует купить крупный пакет акций агрохимического холдинга.

28 июня 2011г. совет директоров СИБУР-Холдинга рассмотрит вопрос о согласовании сделок по приобретению акций "ФосАгро" и (или) депозитарных расписок на акции "ФосАгро". По данным некоторых СМИ, покупка акций может стать частью сделки по приобретению холдингом "ФосАгро" доли СИБУРа в череповецком "Азоте". Сейчас "ФосАгро" принадлежит 63,3% капитала "Азота", у структур СИБУРа - 28,1%.

ОАО "ФосАгро" - вертикально интегрированная структура с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). Общество занимает первое место в Европе и второе в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Среди входящих в состав холдинга "ФосАгро" предприятий - ОАО "Апатит", производящее нефелиновый и апатитовый концентрат; агрохимические предприятия - ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий Азот", ООО "ПК "Агро-Череповец" и "Балаковские минеральные удобрения". Производство минеральных удобрений и кормовых фосфатов предприятиями холдинга "ФосАгро" превышает 4,5 млн т в год.

РБК и Quote.rbc.ru запускают новый продукт "Прогнозы экономики России"