"Русагро" установила ценовой диапазон IPO в 14,5-18,25 долл./GDR
"Русагро" намерена в ходе IPO привлечь 300 млн долл., включая опцион на переподписку, который составляет 15%. Без опциона эта сумма может достичь 261 млн долл. Предложение будет состоять из 4,14 млн новых акций компании, или 20,69 млн GDR. На одну акцию будет приходиться 5 GDR "Русагро".
Рыночная капитализация компании после размещения может составить от 1,711-2,086 млрд долл., при условии реализации опциона на дополнительное размещение в полном объеме - 1,75-2,125 млрд долл. Объем акций в свободном обращении может составить 15,2%, с учетом опциона - 17,1%.
Совместными букраннерами, ведущими менеджерами предложения и глобальными координаторами выступают "Ренессанс Капитал", Credit Suisse и Alfa Capital Markets.
Напомним, что агрохолдинг "Русагро" объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) 17 марта 2011г.
Весной 2010г. "Русагро" планировало выйти на биржу и продать 28,6% акций за 245-309 млн долл. Однако IPO не состоялось из-за того, что компания отказалась от размещения из-за сильной волатильности рынка. Компания ожидала капитализацию после IPO в размере 1,23-1,55 млрд долл. "Русагро" собиралось предложить для размещения 18 млн 188 тыс. 742 акции, принадлежащие Matchzone Holdings Limited.
ГК "Русагро" объединяет восемь перерабатывающих предприятий пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", ОАО "Сахарный завод Никифоровский", ЗАО "Чернянский сахарный завод", сельхозпредприятия в Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях (объем земли 380 тыс. га), а также развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. Уставный капитал компании равен 2 млрд 386 млн 974 тыс. руб. и состоит из 79 млн 565 тыс. 800 обыкновенных именных акций номиналом в 30 руб.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
