На российском рынке пока солируют продавцы

В пятницу, 28 января, торги на российском рынке акций открылись снижением цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к началу сессии, можно охарактеризовать как умеренно негативный. Несмотря на слабую статистику США (число первичных обращений за пособием по безработице за минувшую неделю выросло с 403 тыс. до 454 тыс., уровень общих заказов на товары длительного пользования в декабре упал на 2,5%, а заказов на товары без учета транспорта вырос на 0,5%, что оказалось хуже рыночных ожиданий), американские фондовые индексы накануне завершили сессию приростом. По всей видимости, некоторую поддержку рынку оказали показатели отчетности крупных компаний, которые превысили средние прогнозы.

Впрочем, в пятницу с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое снижение. На азиатских фондовых биржах преобладала негативная динамика котировок. Здесь, по всей видимости, давление оказывала новость о снижении кредитного рейтинга Японии агентством Standard&Poor"s. Кроме того, вышедшие в пятницу данные макроэкономической статистика Японии оказались слабее ожиданий. Промышленные металлы пока торгуются без единой динамики. А вот нефть дорожает. На 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 97,87 долл./барр.

Что же касается российского рынка акций, то с учетом сложившейся внешней конъюнктуры игроки предпочли начать день с фиксации прибыли. Однако нужно отметить, что в целом продавцы ведут себя не агрессивно, а потому потери обоих индикаторов пока невелики. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,62%, достигнув 1740,68 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 14,75 млрд руб. Индекс РТС на 12:30 снизился до 1890,33 пунктов (-0.24%), индекс RTS Standard - до 11941,65 пунктов (-0.41%). Общий объем торгов в РТС составил 115,161 млрд руб., объем торгов акциями в RTS Standard - 6,609 млрд руб.

Как считает большинство экспертов, в первой половине дня на рынке акций, скорее всего, будут господствовать продавцы, однако какого-то значительного падения индикаторов специалисты не ожидают. Катализатором динамики котировок во второй половине дня станет статистика США. В 16:30 мск будут обнародованы предварительные показатели ВВП и личного потребления в IV квартале 2010г. Как подчеркнули аналитики компании "Атон", в среднем ожидается, что рост ВВП ускорится с 2,6% до 3,5%, рост личного потребления увеличится с 2,4% до 4%. В 17:55 мск выйдут данные индекса потребительских настроений, рассчитываемого Мичиганским университетом, в январе, который, предположительно, вырастет с 72,7 до 73,3 пункта.

По мнению экспертов, улучшение внешнего фона в течение дня, а в особенности хорошие показатели динамики ВВП США должны оказать поддержку российскому рынку.

На текущий момент фаворитом рынка в целом выглядит банковский сектор за счет взлетевших на 7,06% котировок акций Банка Москвы. В пятницу совет директоров банка проведет заседание, где будут отобраны новые кандидаты в члены совета, которых планируется выставить на утверждение акционерами банка в конце февраля. Как отметили аналитики "ЮниКредит Секьюритиз", совет директоров банка состоит из 15 членов, и на их места было выдвинуто 29 претендентов, включая кандидатуры от правительства Москвы. Председатель совета директоров будет назначен ВТБ, и им с большой вероятностью может стать глава ВТБ Андрей Костин. Обыкновенные бумаги Сбербанка к 12:30 мск подешевели на 0,51%, привилегированные - на 0,91%, ВТБ - на 1,18%.

Среди акций энергетических компаний уверенно смотрятся акции "РусГидро" (+0,93%) и Холдинга МРСК (+0,55%). Капитализация ФСК ЕЭС к 12:30 мск снизилась на 1,98%, "Интер РАО" - на 1,03%, МОЭСК - на 0,61%, "Мосэнерго" - на 1,23%.

В металлургическом сегменте рынка пока доминируют продавцы. Акции "Норильского никеля" к 12:30 мск потеряли 0,43% стоимости, "Северстали" - 0,97%, НЛМК - 1,12%, ММК - 0,91%. Накануне ММК представил производственные показатели за IV квартал 2010г. Как подчеркнули аналитики Банка Москвы, по итогам квартала выпуск готовой продукции снизился на 6% по сравнению с предыдущим кварталом, а в годовом исчислении производство готовой продукции увеличилось на 17%. Компания сообщает, что доля внутренних поставок в IV квартале выросла на 8% в квартальном исчислении, до 77%. Общий объем выпущенной продукции ММК оказался несколько ниже ожиданий экспертов, что, впрочем, компенсируется некоторым ростом выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. С точки зрения специалистов, вряд ли публикация производственных показателей окажет влияние на котировки комбината, однако может оказать значимую поддержку бумагам "Белона" (-0,35%), которые в последнее время практически не реагируют на позитивные новости с угольного рынка. Акции "Полюс золота" к указанному времени подешевели на 0,84%, "Полиметалла" - на 0,80%.

Разнонаправленная динамика сложилась в телекоммуникационном секторе. Котировки обыкновенных бумаг "Ростелекома" к 12:30 мск опустились на 0,23%, привилегированных - на 0,52%, МТС - на 0,06%. Цена акций "Северо-Западного Телекома" к указанному времени поднялась на 0,90%. Бумаги "Уралсвязьинформа" подешевели на 0,13%, "Волгателекома" - на 0,18%, "Сибирьтелекома" - на 0,14%,"Центртелекома" - на 1,68%.

Цены на нефть на текущий момент подрастают, однако это не оказывает поддержки акциям российских нефтегазовых компаний. Капитализация ЛУКОЙЛа к 12:30 мск снизилась на 0,99%, "Роснефти" - на 0,34%, "Сургутнефтегаза" - на 0,04%, "Татнефти" - на 0,43%, "Газпром нефти" - на 0,70%, "Газпрома" - на 0,73%, НОВАТЭКа - на 0,94%. Привилегированные бумаги "Транснефти" подешевели на 0,59%.

ВР подтвердила получение уведомления из суда Лондона о том, что консорциум Alfa-Access-Renova (AAR) подал иск в отношении сделки между ВР и "Роснефтью". AAR требует запретить ВР предпринимать какие-либо дальнейшие шаги по данной сделке. AAR аргументирует свою позицию тем, что ВР нарушает условия контракта, предусматривающего преимущественное право ТНК-ВР на какие-либо операции ВР в России.

Аналитики "Уралсиб Кэпитал" сомневаются, что AAR сможет заблокировать сделку между "Роснефтью" и BP. По мнению экономистов, возможный исход ситуации в долгосрочной перспективе - выкуп BP доли AAR в ТНК-BP и переход к ней полного контроля над последней, а в дальнейшем возможно, совместное владение с "Роснефтью". В этом случае в выигрыше останутся миноритарии "Роснефти" и ТНК-BP, резюмировали эксперты.

До публикации показателей ВВП США эксперты осторожны в своих прогнозах относительно движения российского рынка акций на следующей неделе. Что же касается более отдаленной перспективы, то, как считает старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель, "группа разогрева инвесторов", выступившая в январе, закончила свое выступление. На мировом фондовом рынке в целом сформирован позитивный настрой на текущий год, который, безусловно, завершится ростом индексов. Однако последующий рост рынка в 2011г. будет носить более сдержанный характер. Это касается как ценовых индикаторов, так и показателей активности притока средств в фонды акций. Прирост индекса РТС в январе составляет уже 8%, что в шесть раз выше среднестатистического показателя этого месяца за последние 15 лет. Максимальный рост по традиции ожидается в феврале-апреле и ноябре-декабре, добавила специалист.

РБК