Экономика⁠, 28 янв 2010, 12:04

"Русал" подумывает о выпуске облигаций

"Русал" рассматривает возможность выпуска облигаций, средства от которого будут направлены на рефинансирование долговых обязательств, оценивающихся почти в 15 млрд долл. Об этом сообщил директор по рынкам капитала "Русала" Олег Мухамедшин в интервью французским СМИ. По его словам, облигации могут быть выпущены в течение следующих шести месяцев, передает Reuters.

Накануне акции "Русала" начали торговаться на Гонконгской фондовой бирже и на бирже Euronext в Париже впервые после первичного размещения акций (IPO). Торги начались существенным снижением, в частности на Гонконгской бирже акции "Русала" подешевели за торговую сессию на 10%, а в общей сложности за один день компания подешевела сразу на 2 млрд долл.

Согласно официальным данным, акции "Русала" были размещены по цене 10,8 гонконгских долл. (1,39 долл. США) за одну ценную бумагу, а глобальные депозитарные акции (GDS) на Euronext - по 19,91 евро. Компания разместила 1,61 млрд новых акций, что составляет около 11% от ее увеличенного акционерного капитала. Акции "Русала" торгуются партиями по 24 тыс. в каждой. Согласно заявлениям "Русала", после IPO в Гонконге число акционеров российской компании существенно возросло - с 4 до 233 акционеров.

Объединенная компания "Российский алюминий" была образована в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG и в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема.

Чистый убыток "Русала" по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2009г. составил 868 млн долл., тогда как за аналогичный период годом ранее алюминиевая компания получила чистую прибыль в размере 1,41 млрд долл. Выручка "Русала" в январе-июне 2009г. снизилась на 55% - до 3,76 млрд долл.