Экономика⁠, 27 сен 2010, 17:52

ConocoPhillips уже выручила от продажи акций ЛУКОЙЛа $6,44 млрд

Американская нефтегазовая корпорация ConocoPhillips, в начале года владевшая 20% ЛУКОЙЛа, уже выручила от продажи акций российской компании, с учетом реализации ЛУКОЙЛом опциона, порядка 6,44 млрд долл.

Как говорится в материалах американской компании, сегодня ЛУКОЙЛ уведомил Conoco о намерении исполнить опцион на выкуп у нее 42,5 млн обыкновенных акций российской компании в форме депозитарных расписок. Сделка будет закрыта 29 сентября, в результате Conoco получит доналоговый доход в размере 2,38 млрд долл.

После продажи 42,5 млн акций ЛУКОЙЛа в рамках опциона под контролем ConocoPhillips останется 6,15% акционерного капитала российской компании, следует из материалов Conoco. Вырученные в результате продажи акций и реализации ЛУКОЙЛом опциона средства американская компания направит на обратный выкуп собственных бумаг.

Напомним, что накануне пресс-служба ЛУКОЙЛа сообщила, что нефтяная компания совместно с группой инвесторов реализовали опцион на выкуп 42,5 млн обыкновенных акций в форме ADR, в соответствии с соглашением с компанией ConocoPhilips, по цене 56 долл. за акцию.

rbc.group

"Совершая эту сделку, мы целенаправленно реализуем программу повышения инвестиционной привлекательности компании. Данная сделка позволяет поддержать котировки на стабильном уровне, поскольку совершается за счет собственных средств группы и, соответственно, не увеличивает общий долг компании", - сообщил вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

rbc.group

Напомним, в марте ConocoPhillips объявила, что планирует сократить свою долю в капитале ЛУКОЙЛа с 20% до 10% путем продаж на открытом рынке. Однако затем американская компания неожиданно сообщила, что полностью выйдет из капитала ЛУКОЙЛа до конца следующего года. Как объяснил исполнительный директор ConocoPhillips Джим Малва, это решение связано с тем, что партнерам удалось реализовать далеко не все совместные проекты. Виной тому отчасти стала "изменившаяся деловая среда", указал глава ConocoPhillips.

Уже в конце июля ConocoPhillips и ЛУКОЙЛ сообщили, что "дочка" ConocoPhillips - компания Springtime Holdings Limited - заключила соглашение с "дочкой" ЛУКОЙЛа - LUKOIL Finance Limited. Согласно документу, LUKOIL Finance выкупит все акции ЛУКОЙЛа по цене 53,25 долл. за бумагу.

Кроме того, ЛУКОЙЛ имеет опцион сроком на 60 дней на выкуп до 98,729 млн своих акций (11,61%), представленных в форме депозитарных расписок, по цене 56 долл. за бумагу. Таким образом, теоретически российская компания может выкупить у ConocoPhillips все свои акции за общую сумму почти 9 млрд долл.

Между тем ConocoPhillips имеет право продавать акции ЛУКОЙЛа, покрываемые опционным соглашением, на открытом рынке. Для этого ЛУКОЙЛ и Conoco одновременно внесли соответствующие поправки в акционерное соглашение от 29 сентября 2004г. Таким образом, те депозитарные расписки, которые ЛУКОЙЛ у ConocoPhillips не выкупит, будут в конечном итоге распроданы на рынке.

ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в России. В настоящий момент глава компании Вагит Алекперов является крупнейшим акционером ЛУКОЙЛа (20,6%), 9,25% принадлежит вице-президенту компании Леониду Федуну. По итогам прошлого года компания добыла 97 млн тонн нефти.

Американская ConocoPhillips является третьей по величине нефтегазовой компанией в США (после ExxonMobil и Chevron). Чистая прибыль Conoco составила по итогам минувшего года 4,86 млрд долл. против чистых убытков годом ранее. Кроме доли в ЛУКОЙЛе ConocoPhillips принадлежит доля в СП с ЛУКОЙЛом - компании "Нарьянмарнефтегаз".