Французский регулятор разрешил "Русалу" листинг на Euronext
Допуск к торговле глобальными депозитарными акциями (GDS) "Русала" на площадке Euronext Paris был выдан 22 января 2010г., однако французское управление по финансовым рынкам опубликовало информацию об этом только сегодня.
На сайте AMF опубликован проспект эмиссии ОК "Русал", в котором говорится, что компания получила допуск к листингу и торговле глобальными депозитарными акциями в количестве до 768 млн 68 тыс. 182 штук на профессиональной площадке парижской биржи Euronext. Каждая GDS представляет 20 обыкновенных акций "Русала". Торги по GDS алюминиевой компании, как ожидается, начнутся 27 января 2010г. или чуть позже, говорится в проспекте эмиссии.
Напомним, в декабре 2009г. "Русал" получил разрешение на листинг обыкновенных акций на Гонконгской фондовой бирже. Компания также подала запрос на вторичный листинг глобальных депозитарных акций (GDS) на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже. 22 января 2010г. в рамках гонконгского IPO "Русал" разместил 1,61 млрд акций, что составляет 10,6% от акционерного капитала компании. В результате размещения акций "Русал" привлечет 2,24 млрд долл., а рыночная капитализация компании составит 22,3 млрд долл.
Из-за рисков, связанных с задолженностью "Русала" (после реструктуризации она составляет 14,9 млрд долл.), гонконгские регуляторы ограничили круг участников IPO "Русала" профессиональными инвесторами. Акции "Русала" начнут торговаться в Гонконге 27 января.
Согласно инвестиционному меморандуму компании, доля генерального директора ОК "Русал" Олега Дерипаски после проведения IPO на Гонконгской бирже сократится с нынешних 53,35% до 47,59%. Таким образом, О.Дерипаска (контролирующий "Русал" через свою компанию En+) перестанет быть держателем контрольного пакета компании. Вторым по величине акционером ОК "Русал" останется группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, доля которой сократится с нынешних 19,16% акций до 17,06%. Акционеры СУАЛа, в настоящее время держащие 17,78% акций компании через зарегистрированную на Багамах SUAL Partners Limited, останутся с пакетом 15,86%. Доля акционеров швейцарской Glencore после IPO сократится с 9,7% до 8,65%.
Среди новых акционеров ожидается включение государственного Внешэкономбанка (ВЭБ), которому достанется 3,15% акций, а остальным инвесторам - 7,49%. Все данные не учитывают опциона перераспределения, который может быть реализован организаторами размещения.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
