ММК в ходе IPO разместил свои акции по цене ниже рыночной
Такая цена соответствует нижней границе определенного ценового диапазона IPO в 12,25-15,50 долл. за GDR и ниже текущей рыночной стоимости. Стоимость одной акции ММК по итогам вчерашних торгов на РТС составила 1 доллар 2 цента.
В ходе размещения было предложено 1 млрд 40 млн акций (в форме акций и GDR). Таким образом, общий объем размещения составляет 1 млрд долл.
Структура размещения включает в себя опцион доразмещения, который дает возможность организации размещения на покупку до 15 процентов от количества размещенных GDR в течение 30 дней с момента объявления цены.
Исходя из цены размещения, рыночная капитализация ММК с учетом предложения новых акций составляет 11,221 млрд долларов.
ММК планирует направить вырученные деньги от размещения своих акций в Лондоне и России на инвестиционную программу стоимостью 5,2 млрд долл., рассчитанную на 2007-2013гг.
ММК 26 марта 2007г. объявил о намерении провести листинг GDR на свои обыкновенные акции на Лондонской фондовой бирже в связи с широким размещением на международных рынках новых и существующих обыкновенных акций и GDR.
Банки - организаторы IPO Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в РФ оценивают капитализацию компании в 11,1-13,6 млрд долл. Так, ABN AMRO оценивает ММК в 11,1-13,6 млрд долл., "Ренессанс Капитал" - в 11,4-13,3 млрд долл. Верхняя граница предполагает премию примерно 20% к текущей рыночной цене.
Глобальными координаторами и букраннерами выступают "Ренессанс Капитал", ABN AMRO и Morgan Stanley. В роли совместного ведущего менеджера выступит Газпромбанк.
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" занимает около 20% рынка продукции черной металлургии, реализуемой на внутреннем рынке страны.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
