Экономика , 24 янв 2007, 12:42

ВТБ разместит до 25% акций в ходе IPO

ОАО "ВТБ" (бывшее название - Внешторгбанк) планирует разместить до 25% своих акций во время первичного публичного размещения (IPO), сообщил в интервью иностранным СМИ глава ВТБ Андрей Костин.

Лид-менеджерами размещения банк выбрал американские Citigroup и Goldman Sachs, а также немецкий Deutsche Bank, передает (с) Reuters. Глава ВТБ также выразил надежду, что IPO будет проведено уже в мае текущего года. Размещение бумаг ВТБ пройдет и в Лондоне.

А.Костин сообщил также, что ВТБ планирует разместить за рубежом не менее 60% акций, которые будут предложены инвесторам в рамках IPO.

Привлеченные от IPO ресурсы банк направит на развитие бизнеса в России - как розничного, так и инвестиционного, а также на усиление позиций на рынках стран СНГ. Кроме того, по словам главы ВТБ, банк "пристально глядит на новые рынки, такие как Китай, Индия, Африка и другие". "Мы определенно будем инвестировать в эти страны", - сказал А.Костин.

Глава ВТБ также прокомментировал информацию относительно возможной покупки инвестиционных компаний в России. "В рамках стратегии банка по развитию инвестбизнеса мы смотрим на все возможности. Но я не могу сказать, что мы близки к соглашению с какой-либо из инвестиционных компаний. Мы рассматриваем все возможности", - сказал он.

А.Костин считает, что спрос на акции ВТБ в ходе IPO будет значительным, и ему не помешает размещение Сбербанка. "Если вы посмотрите на финансовые институты, там нет "голубых фишек". Есть только Сбербанк, но его акции будут торговаться только в России, так что ВТБ сделает первое IPO такого уровня среди российских финансовых институтов", - заметил он. Напомним, Сбербанк намерен разместить допэмиссию на 3,5 млн акций в феврале 2007г.

Напомним, в декабре 2006г. правительство РФ одобрило вопрос о допэмиссии ВТБ. Как пояснил тогда глава МЭРТ Герман Греф, в результате IPO будет привлечено 90-120 млрд руб. По его словам, до 70% средств, которые будут привлечены в ходе IPO, будут направлены на долгосрочное кредитование реального сектора экономики и физических лиц. Остальные средства будут израсходованы на укрепление материальной базы "дочек" ВТБ в СНГ и Азии. До 2010г. ВТБ будет развиваться без дополнительных эмиссий.

В первый день 2007 года Владимир Путин подписал указ "Об открытом акционерном обществе "Банк внешней торговли", разрешающий ему осуществление процедуры увеличения уставного капитала путем дополнительных выпусков акций и их поэтапной реализации при обеспечении сохранения доли государства в размере не менее чем 50% голосов плюс одна голосующая акция на общем собрании акционеров.

ВТБ является крупнейшим коммерческим банком страны. Уставный капитал банка составляет 52,1 млрд руб. Главным акционером ВТБ с долей в 99,9% является правительство РФ. Среди других его акционеров: ООО "Газэкспорт", Сбербанк РФ, ЗАО "Энергомашэкспорт", ОАО "Ингосстрах", Торгово-промышленная палата РФ.