Экономика , 23 сен 2010, 17:01

ММК разместил биржевые облигации серии БО-03 объемом 5 млрд руб.

Ставка первого купона облигаций установлена в размере 6,47% годовых.

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Облигации размещались по открытой подписке. Их размещение началось в четверг, 23 сентября.

Был размещен весь выпуск: 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Цена размещения - 1 тыс. руб. Срок обращения - 1 тыс. 92 дня. По выпуску предусмотрена оферта через полтора года (ставки 2-3 купонов равны ставке первого), купонный период составляет 182 дня. Выпуск включен в котировальный список "Б" ФБ ММВБ.

Как сообщалось ранее в четверг, ставка первого купона облигаций установлена в размере 6,47% годовых.

Объем заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил более 17 млрд руб., таким образом, выпуск был переподписан в 3,4 раза, говорится в сообщении. По итогам конкурса было удовлетворено 37 заявок инвесторов. Ставка купонов на первые полтора года обращения является наименьшей среди рублевых облигаций всех эмитентов отрасли, размещенных с начала 2010г. и является минимальной ставкой за всю историю публичных заимствований ММК на российском долговом рынке, отмечается в сообщении.

Данное размещение проводится в рамках стратегии привлечения долгосрочного финансирования для реализации инвестиционной программы, направленной на органический рост компании и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на внутреннем рынке. Полученные в ходе размещения средства планируется направить на реализацию основных проектов в соответствии с ранее объявленными планами, в том числе строительство стана "2000" холодной прокатки, для производства высококачественного листа для автомобильной промышленности и реконструкцию стана "2500" горячей прокатки.

В период до 2014г. ММК планирует довести долю продукции с высокой добавленной стоимостью до 50% и увеличить выпуск стали более чем на 60% благодаря освоению существующих мощностей и завершению строительства проекта "ММК-Атакаш".

Напомним, в октябре 2009г. совет директоров ММК принял решение о размещении пяти выпусков биржевых облигаций общим объемом 33 млрд руб. и сроком обращения 1 тыс. 92 дня. Организаторами выпуска биржевых облигаций были выбраны ООО "АКБ "Росбанк", ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый консультант", банк "Уралсиб".

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. Выручка группы ММК за 2009г. составила 5,081 млрд долл., EBITDA - 1,285 млрд долл., прибыль - 219 млн долл.