Еврооблигации: размещения "Газпрома" вызвали ажиотаж
На торгах в среду, 22 июля, покупка суверенных облигаций России продолжилась. Индикативная доходность выпуска Россия-30 снизилась на 7 б.п. - до 7,50%. Спрэд между Россия-30 и UST-10 сузился на 12 б.п. - до 396 б.п., отмечают в Промсвязьбанке.
Внимание инвесторов было приковано к размещению новых выпусков еврооблигаций "Газпрома", ввиду чего активность рынка в целом была не слишком высокой, указывают эксперты ИК "Тройка Диалог".
По словам специалистов НОМОС-банка, многократное превышение спроса (по долларовому выпуску 6,5 млрд долл., а по выпуску в евро - 9,5 млрд евро) обеспечило весьма комфортную ставку - 8,125% годовых каждой из двух эмиссий, предложенных инвесторам. Кроме того, объем размещения в евро составил 850 млн евро вместо анонсированных 350 млн евро. Объем размещения в долларах - 1,25 млрд долл.
Спрос, который оказался не удовлетворенным при размещении, вполне логично переориентировался на другие находящиеся в обращении выпуски "Газпрома", сохраняющие премию к новым бондам. При этом положительная переоценка "Газпрома" не могла не затронуть и другие квазисуверенные бонды (ВТБ, РСХБ), за которыми "подтянулись" и другие ликвидные выпуски (ТНК-ВР, "Северсталь"). В конечном счете рост котировок в сегменте варьировался в диапазоне от 0,5% до 1%, отмечают в НОМОС-банке.
По мнению аналитиков МДМ-банка, сейчас лучше воздержаться от покупок евробондов "Газпрома": слишком уж сильно "разогнали" рынок за последние неделю-две. Между тем, в четверг. 23 июля, появилась информация, что "Газпром" хочет провести вторичное размещение двух выпусков с погашением в марте 2014г. Их объем составляет 800 и 500 млн долл.
Quote.ru
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
