Лента новостей
Легковушки на общей платформе: какими будут автомобили Lada 11:42, Партнерский материал Михаил Карисалов — РБК: «Никакие ограничения не способствуют работе» 11:31, Бизнес  СМИ анонсировали переход футболиста «Реала» в «Манчестер Сити» за €80 млн 11:31, Спорт МИД Нидерландов прокомментировал выводы следствия по MH17 11:30, Политика Правительство отказалось от идеи введения налога с продаж 11:27, Экономика Жаров заявил о координации «всех последних терактов» через Telegram 11:27, Общество Илья Поляков — РБК: ценовые войны банков станут неэффективными 11:26, Партнерский материал Корея начала расследование в отношении ICO-проектов: что будет с рынком 11:23, Крипто Gunvor заявила об интересе к новым инвестициям в Россию 11:20, Финансы Мадуро обвинил США в попытке устроить военный переворот в Венесуэле 11:19, Политика ПМЭФ-2018: SAP и Clover Group помогут построить цифровые заводы 11:09, Пресс-релизы Голикова рассказала о возможных сроках пенсионной реформы 11:07, Политика Революция света: как интеллектуальные системы захватывают города 11:07, Партнерский материал Сергей Цивилев — РБК: «Угольный бизнес должен быть основой экономики» 11:04, Политика  Новак обсудил с Эр-Риядом возможность ослабления квот в рамках ОПЕК+ 10:59, Экономика Прогнозы дня: нефть и геополитика будут сдерживать рост рынка акций 10:54, Quote Александр Малис возглавил объединенную компанию «Евросети» и «Связного» 10:51, Бизнес «Роснефть» ответила Тимченко на слова о неисполнении программы нефтехимии 10:49, Бизнес Шрёдер назвал выдуманными аргументы против «Северного потока-2» 10:46, Бизнес Помощник президента Белоусов заявил о планах продолжить работу в Кремле 10:36, Политика Сечин предсказал нефтяным ценам новые рекорды 10:35, Политика Кудрин сравнил правительство с готовящимся к прыжку тигром 10:30, Экономика Gunvor заявил об отсутствии планов продавать долю в «Усть-Луга Ойл» 10:27, Бизнес Ripple добавило приложение Uphold: как отреагирует курс криптовалюты 10:24, Крипто Аркадий Новиков — о гастромаркетах, кофе, ресторанах и критике 10:15, РБК и Nespresso Голикова заявила о «безнадежном отставании» в цифровизации соцсферы 10:11, Общество Демонтаж ядерного полигона в КНДР. Фоторепортаж 10:10, Фотогалерея  Силуанов уточнил планы правительства по налогам 10:09, Экономика
РТМ провела неудачное IPO
Экономика, 23 мая 2007, 11:10
0
РТМ провела неудачное IPO
Неудачным можно назвать IPO девелоперской компании РТМ. В сообщении "дочки" холдинга "Марта" говорится, что цена размещения составила 2,30 долл. за обыкновенную акцию и 11,50 долл. - за глобальную депозитарную расписку, эквивалентную 5 обыкновенным акциям. Это значительно ниже минимальной границы ценового коридора, объявленного компанией. Напомним, что диапазон цены IPO РТМ был установлен 8 мая с.г. на уровне 2,60-3,25 долл. за акцию и 13-16,25 долл. - за GDR.

Между тем в РТМ заявляют, что компания разместилась в рамках скорректированного ценового диапазона в 2,20-2,75 долл. Как подчеркивается в сообщении, коридор был скорректирован после обнаружения технической ошибки. Она заключалась в неправильной интерпретации отчета независимого оценщика и включении в девелопера долей, которыми он не владеет, в частности 25% в совместном предприятии с REWE AG - супермаркетах Billa, где РТМ принадлежит 75%.

Отметим, что всего в ходе предложения в рамках IPO продающим акционером SMH Limited было размещено 34 млн 782 тыс. 610 обыкновенных акций в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок, что составляет 25,8% увеличенного акционерного капитала компании. Сюда не включены акции, зарезервированные для опциона на выкуп дополнительных акций компании по цене размещения банком-организатором.

GDR были предложены институциональным инвесторам за пределами США и России, а обыкновенные акции - инвесторам в РФ и институциональным инвесторам за пределами США. Компания не планирует проводить листинг GDR.

Средства, вырученные РТМ от размещения, составили около 80 млн долл. Не включая средств, которые могут поступить в компанию от реализации опциона на выкуп дополнительных акций банком-менеджером книги заявок. Рыночная капитализация компании при размещении составила около 310 млн долл.

Как отмечается в сообщении, ING Bank N.V, London Branch в качестве ведущего менеджера и менеджера книги заявок размещения был предоставлен опцион на покупку до 5 млн 217 тыс. 390 акций компании, что составляет 15% от базового объема предложения (по первоначальной цене размещения). Опцион действителен в течение 30 дней со дня объявления цены размещения. Если опцион на выкуп дополнительных акций компании по цене размещения будет исполнен в полном объеме, то доход РТМ от размещения составит 92 млн долл.

Непосредственно после размещения ценных бумаг компания планирует провести выпуск новых акций по закрытой подписке в пользу продающего акционера, который хочет выкупить весь объем выпуска новых акций за счет средств, полученных от размещения, в том числе и в результате реализации менеджером книги заявок опциона в случае его исполнения.

Средства, полученные от размещения ценных бумаг, РТМ планирует направить на финансирование завершения текущих проектов, приобретение новых участков земли, а также на погашение части существующей долговой нагрузки компании.

Обыкновенные акции РТМ включены в котировальный лист "Б" ОАО "РТС" с 27 марта 2007г.

ING Bank N.V, London Branch выступает в качестве ведущего менеджера и менеджера книги заявок размещения, а "КИТ Финанс" - в качестве совместного координатора размещения.

ОАО "РТМ" совместно с дочерними предприятиями (группа "РТМ") является московской девелоперской компанией, специализирующейся на девелопменте торгово-развлекательных центров в России. В собственности РТМ находятся как готовые объекты торговой и коммерческой недвижимости, так и объекты, находящиеся на различных стадиях строительства и подготовки к строительству, общей площадью 546,7 тыс. кв. м. Проекты компании расположены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Туле, Красноярске и других крупных городах.

Подписка на РБК
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере
Ваш браузер настроен на блокировку уведомлений. Он не дает сайту rbc.ru корректно работать. Если вы хотите быть в курсе всех событий, удалите сайт rbc.ru из списка заблокированных.
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.