Экономика , 23 мар 2011, 11:06

Номос-банк официально объявил о намерении провести IPO на LSE

ОАО "Номос-банк" официально объявило о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), объем размещения, как ожидается, составит 20% уставного капитала.

ОАО "Номос-банк" официально объявило о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), объем размещения, как ожидается, составит 20% уставного капитала.

Как говорится в сообщении банка, российским и международным инвесторам будут предложены обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки (GDR). IPO запланировано на II квартал 2011г. и будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список "В" РТС и допущены к торгам на ММВБ. GDR, как ожидается, будут включены в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и размещены на Лондонской фондовой бирже.

Минимальный объем предложения составит 20% от уставного капитала банка. Предложение будет состоять из продажи существующих акций, преимущественно принадлежащих миноритарному акционеру Роману Корбачке, а также предложения акций нового выпуска объемом 5,5 млрд руб. Акции нового выпуска будут выпущены Номос-банком после IPO по закрытой подписке.

Средства от размещения банк планирует направить на укрепление структуры капитала и финансирование развития и потенциальных приобретений. "Стратегические акционеры, группа "ИСТ" и PPF, продолжат участвовать в развитии банка и не намерены снижать свои доли в результате международного предложения (IPO)", - подчеркивается в сообщении.

Организаторами IPO выступают Credit Suisse, Deutsche Bank, VTB Capital и Citi.

Накануне Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила организацию обращения за пределами РФ 23,2 млн обыкновенных акций ОАО "Номос-банк". Если в результате допэмиссии акций Номос-банка на 300 млн руб. будет размещено меньшее количество ценных бумаг, чем предусмотрено, то ФСФР разрешает обращение за рубежом не более 25% от общего количества размещенных акций банка.

Напомним, акционеры ОАО "Номос-банк" на внеочередном собрании 13 января 2011г. приняли решение увеличить уставный капитал банка на 300 млн руб. путем допэмиссии. Дополнительный выпуск обыкновенных акций включает 6 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 50 руб. Допвыпуск планируется разместить по закрытой подписке в пользу действующих акционеров банка. Допвыпуск зарегистрирован Банком России 7 февраля 2011г. Уставный капитал Номос-банка в настоящее время составляет 4,94 млрд руб., он разделен на 86,8 млн обыкновенных и 12,1 млн привилегированных акций номиналом 50 руб. По итогам допэмиссии уставный капитал банка может увеличиться до 5,24 млрд руб. При этом количество обыкновенных акций вырастет до 92,8 млн бумаг.