Номос-банк официально объявил о намерении провести IPO на LSE
ОАО "Номос-банк" официально объявило о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), объем размещения, как ожидается, составит 20% уставного капитала.
Как говорится в сообщении банка, российским и международным инвесторам будут предложены обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки (GDR). IPO запланировано на II квартал 2011г. и будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список "В" РТС и допущены к торгам на ММВБ. GDR, как ожидается, будут включены в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и размещены на Лондонской фондовой бирже.
Минимальный объем предложения составит 20% от уставного капитала банка. Предложение будет состоять из продажи существующих акций, преимущественно принадлежащих миноритарному акционеру Роману Корбачке, а также предложения акций нового выпуска объемом 5,5 млрд руб. Акции нового выпуска будут выпущены Номос-банком после IPO по закрытой подписке.
Средства от размещения банк планирует направить на укрепление структуры капитала и финансирование развития и потенциальных приобретений. "Стратегические акционеры, группа "ИСТ" и PPF, продолжат участвовать в развитии банка и не намерены снижать свои доли в результате международного предложения (IPO)", - подчеркивается в сообщении.
Организаторами IPO выступают Credit Suisse, Deutsche Bank, VTB Capital и Citi.
Накануне Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила организацию обращения за пределами РФ 23,2 млн обыкновенных акций ОАО "Номос-банк". Если в результате допэмиссии акций Номос-банка на 300 млн руб. будет размещено меньшее количество ценных бумаг, чем предусмотрено, то ФСФР разрешает обращение за рубежом не более 25% от общего количества размещенных акций банка.
Напомним, акционеры ОАО "Номос-банк" на внеочередном собрании 13 января 2011г. приняли решение увеличить уставный капитал банка на 300 млн руб. путем допэмиссии. Дополнительный выпуск обыкновенных акций включает 6 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 50 руб. Допвыпуск планируется разместить по закрытой подписке в пользу действующих акционеров банка. Допвыпуск зарегистрирован Банком России 7 февраля 2011г. Уставный капитал Номос-банка в настоящее время составляет 4,94 млрд руб., он разделен на 86,8 млн обыкновенных и 12,1 млн привилегированных акций номиналом 50 руб. По итогам допэмиссии уставный капитал банка может увеличиться до 5,24 млрд руб. При этом количество обыкновенных акций вырастет до 92,8 млн бумаг.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
