Экономика , 22 сен 2010, 21:17

Еврооблигации: покупки продолжились

Эксперты полагают, что возможность для снижения доходности российского госдолга остается.

На рынке российских евробондов резкое снижение доходности американских казначейских облигаций, благоприятный исход долговых размещений в Европе и надежда на возможное смягчение монетарной политики в США привели к новым покупкам.

Как считают в "Номос-банке", даже при сохранении довольно широкого суверенного спрэда, который в последнее время составлял порядка 170-180 б.п., возможность для снижения доходности российского госдолга остается, особенно если в сырьевом сегменте не произойдет негативных изменений.

По итогам торговой сессии выпуск Россия-28 вырос на 0,016 п.п. и закрылся на отметке 180,63% от номинала (доходность составила 5,548% годовых). Котировки выпуска Россия-30 поднялись на 0,146 п.п. - до 118,665% от номинала (доходность 4,386%), Россия-18 - на 0,448 п.п. - до 143,25% (доходность 4,404%), Россия-20 - 0,102 п.п. и закрылся на значении 102,885% от номинала (доходность составила 4,624%).

По данным "Номос-банка", в корпоративном секторе основные сделки сосредоточены в новых выпусках Сбербанка и "Альфа-банка". Причем, если выпуск Сбербанка продолжает постепенно терять цену, то бумаги Альфа-Банк-17 еще не исчезли из заявок на покупку, что позволило им подорожать до 100,625%.

На первичном рынке банковская группа "Альфа-банк" объявила о формировании цены выпуска еврооблигаций (Loan Participation Notes) на сумму 1 млрд долл. с погашением в 2017г. по ставке 7,875% годовых. Расчеты по сделке пройдут после окончательного подписания эмиссионных документов. Еврооблигации будут выпущены компанией Alfa Bond Issuance plc (ирландская компания-эмитент) по 100% от номинальной стоимости под поручительство ABH Financial Ltd. - холдинговой компании банковской группы "Альфа-банк". Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на расширение кредитного портфеля "Альфа-банка".

Quote.rbc.ru