Экономика , 22 июл 2009, 22:06

Газпром разместил 2 выпуска еврооблигаций на €850 млн и $1,25 млрд

ОАО "Газпром" сегодня разместило два выпуска еврооблигаций на 850 млн евро и 1,25 млрд долл., процентная ставка по обоим выпускам составила 8,125% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении компании, размещенном на Лондонской фондовой бирже.

Ноты будут выпущены Gaz Capital S.A. - люксембуржской SPV-компанией Газпрома, - в рамках программы нот участия в кредите (LPN).

Срок погашения евробондов, номинированных в евро, - февраль 2015г. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas и Societe Generale. Долларовые еврооблигации Газпрома будут погашаться в июле 2014г., организаторы - J.P. Morgan Securities и Morgan Stanley.

Напомним, ориентир доходности долларовых евробондов Газпрома назывался на уровне 8,5% годовых, бумаг в евро - 8,75% годовых.

rbc.group

По ранее появившимся неофициальным данным, Газпром может направить средства, привлеченные от размещения еврооблигаций на финансирование приобретения "Газпром нефтью" акций Sibir Energy. Кроме того, газовый холдинг заявлял о программе по погашению и рефинансированию существующей задолженности. Так, сообщалось, что в 2009г. Газпром погасить около 11,2 млрд долл. долга (только по головной компании, без учета компаний группы).

rbc.group

График погашения задолженности Газпрома выглядит следующим образом: в I квартале к погашению планируется 2,8 млрд долл., во II квартале - 3,7 млрд долл., в III квартале - 41 млрд руб. (по курсу ЦБ - около 1,2 млрд долл.), в IV квартале 2009г. - 116 млрд руб. (около 3,5 млрд долл.).

Согласно отчетности Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), общий долг группы снизился в 2008г. на 9,6% и на конец прошлого года составил 1 трлн 365 млрд 764 млн руб. (около 41 млрд долл.), чистый долг сократился на 17,1% - до 1 трлн 18 млрд 346 млн руб. (около 30,6 млрд долл.).

С начала экономического кризиса Газпром впервые снова вышел на рынок евробондов в апреле 2009г., разместив 2 апреля 2009г. еврооблигации на 400 млн швейцарских франков (позднее увеличив до 500 млн швейцарских франков) с погашением в апреле 2011г. с купоном 9% годовых. 17 апреля 2009г. концерн разместил 10-летние евробонды на 2,25 млрд долл. по номиналу с купоном 9,25% годовых.

Газпром - газотранспортная и газодобывающая монополия РФ. Уставный капитал компании составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. Он разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций Газпрома принадлежит государству. Чистая прибыль Газпрома по МСФО в 2008г. выросла на 11% - до 771,4 млрд руб. против 695 млрд руб. в 2007г.