Лента новостей
ВТО учредила третейскую группу по спору России и США из-за пошлин 17:39, Экономика Стали известны кандидаты в заместители генпрокурора 17:38, Политика В Воронежской области обрушился автомобильный мост 17:27, Общество 9 способов навести порядок в мыслях и на рабочем месте 17:24, РБК, Jardin и Greenfield Коломойский назвал Тимошенко фаворитом президентских выборов на Украине 17:18, Политика Глава Липецкой области назвал неверно процитированными свои слова о ценах 17:10, Общество В Крыму заявили о рекордном турпотоке за весь постсоветский период 17:01, Общество СМИ узнали о планах Абрамовича построить виллу в Тель-Авиве 16:57, Бизнес Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть 16:57, Политика Каскадеры откровенно о работе: страх и трюк — два брата 16:54, РБК и Toyo Силовики пришли с проверкой в офис производителя шин Bridgestone в Москве 16:53, Бизнес Суверенный фонд Абу-Даби откроет офис в Москве на следующей неделе 16:51, Финансы Главному тренеру «Енисея» Аленичеву вернули водительские права 16:42, Спорт Суд оправдал приговоренного за отказ подписать протокол секретаря суда 16:41, Общество Майнинг-фирма Giga Watt обанкротилась: она задолжала кредиторам $70 млн 16:41, Крипто 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 16:40, РБК и Philips В ОАЭ британского ученого приговорили к пожизненному сроку за шпионаж 16:39, Общество Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область 16:33, Политика Как выглядит построенный в «Сколково» институт науки и технологий 16:22, Недвижимость  От «карманника» до керамики: выставка исторических часов IWC 16:13, Стиль Появилось видео полета четырех истребителей Су-57 16:13, Политика Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 16:10, РБК и Открытие Что происходит в Кунцево, где жители протестуют против новостроек 15:59, Недвижимость IKEA рассказала о планах сократить около 5% своих сотрудников в России 15:49, Бизнес Крупнейший сборщик iPhone сократит расходы на фоне падения спроса 15:48, Бизнес Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 15:47, РБК и Mastercard Объем платежных биткоин-транзакций в текущем году снизился на 80% 15:36, Крипто СМИ сообщили о потере Сироткиным места в команде «Формулы-1» Williams 15:31, Спорт
А.Костин: В ходе вторичного размещения акций ВТБ выручил 102,5 млрд руб.
Экономика, 22 мая 2013, 20:16
0
А.Костин: В ходе вторичного размещения акций ВТБ выручил 102,5 млрд руб.
Глава банка ВТБ Андрей Костин доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах вторичного размещения акций кредитной организации (SPO) на Московской бирже. За пакет акций удалось выручить 102,5 млрд руб., а среди крупных инвесторов оказались суверенные фонды Норвегии, Катара и Азербайджана, отметил он.
Фото: ИТАР-ТАСС

"Мы сегодня буквально завершили сделку по продаже крупного пакета акций ВТБ на сумму 102,5 млрд руб. Без преувеличения можно сказать, что это беспрецедентная сделка для российского фондового рынка прежде всего, потому что все акции были проданы в России", - сказал А.Костин. Он также отметил высокое качество новых акционеров, среди которых - три суверенных фонда.

Фонды выкупили более половины всех акций дополнительного выпуска, отметил он. Каждый из суверенных фондов вложил в эту сделку от 15 млрд до 20 млрд руб. Кроме того, добавил А.Костин, часть акций ВТБ выкупили инвесторы из стран БРИКС.

Участие суверенных фондов в сделке имеет символическое значение для российского фондового рынка, считает банкир. "Это как знак качества для компании, потому что они (фонды) вкладывают на будущие поколения и очень внимательно смотрят, куда вкладывают. Это сигнал инвесторам", - пояснил глава ВТБ. По его мнению, суверенные фонды только начали работать с Россией.

В целом глава ВТБ остался удовлетворен результатами размещения и поблагодарил В.Путина за поддержку со стороны властей, которые в последние месяцы доработали нормативно-правовую базу, что сделало подобное размещение возможным.

В результате SPO доля государственного участия в ВТБ уменьшилась с 75,5 до 60,9%. Размещение акций проведено в полном объеме исключительно в обыкновенных акциях, котируемых на Московской бирже.

В конце апреля сообщалось, что ВТБ получил твердые обязательства на весь объем допэмиссии акций от группы инвесторов из существующих и предполагаемых акционеров. Среди инвесторов назывались три крупных фонда национального благосостояния: норвежский Norges Bank Investment Management, катарский Qatar Holding LLC и Государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФРА).

Привлечение дополнительных средств позволит ВТБ увеличить показатель достаточности базового капитала и показатель достаточности собственных средств по состоянию на 31 декабря 2012г. приблизительно до 11,9% и 16,3% соответственно после размещения всех дополнительных акций.

В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров выступили Citigroup и "ВТБ Капитал". Bank of America Merrill Lynch и J.P.Morgan выступали в качестве совместных лид-менеджеров.

Напомним, наблюдательный совет ВТБ одобрил размещение допэмиссии акций банка на 102,5 млрд руб. 26 апреля 2013г. На заседании было принято решение увеличить уставный капитал банка путем дополнительного размещения 2,5 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Цена размещения была определена в размере 0,041 руб. за акцию.

Отметим, что, по утвержденному правительством РФ плану приватизации, предусматривается продажа 25,5% минус одна акция ВТБ до конца 2013г. При этом государство рассчитывает полностью выйти из капитала банка до 2016г.

ВТБ работает в России с 1990г. и является вторым крупнейшим банком в российской банковской системе. Государство владеет 75,5% акций ВТБ. В свободном обращении находится 24,5% акций банка, часть торгуется на российских биржах, часть обращается в форме GDR и торгуется на Лондонской бирже.

В группу ВТБ входят банки ВТБ, ВТБ 24, Банк Москвы, ТрансКредитБанк и др. Группа обладает международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний в 19 странах. ВТБ предоставляет комплексное обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии и Африки. Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности за 2012г. составила 90,6 млрд руб. против 90,5 млрд руб. в 2011г.

Магазин исследований: аналитика по теме "Акции", "Банки"