Fitch присвоил российским евробондам рейтинг BBB
"Выпуск российских евробондов – значительное событие для всего рынка развивающихся гособлигаций, поскольку он (выпуск) знаменует возврат России на рынок внешних заимствований впервые после дефолта страны в 1998г.", - сообщил директор департамента суверенных рейтингов агентства Fitch Эд Паркер.
Привлеченные от выпуска гособлигаций средства будут частично использованы на финансирование дефицита госбюджета России, говорится в документе. При этом Fitch напоминает, что всего в 2010г. Россия может привлечь 17,8 млрд долл., но агентство ожидает, что страна не выберет весь объем запланированных займов.
Дефицит российского бюджета по итогам текущего года, по оценкам Fitch Ratings, составит 3,8% от ВВП (около 55 млрд долл.) при цене на нефть марки Urals в 78 долл./барр., что значительно меньше заложенного в бюджет дефицита на уровне 6,8% от ВВП при цене на нефть на уровне 58 долл./барр.
Агентство также напоминает, что в середине января пересмотрело прогноз по рейтингу России с "негативного" на "стабильный". Одновременно Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте был подтвержден на уровне F3, а потолочный страновой рейтинг - на уровне BBB+.
Напомним, что, по предварительным данным, объем 5-летнего транша российских евробондов составит 2 млрд долл. под доходность в 125 базисных пунктов к кривой гособлигаций США. Объем 10-летнего транша – 3,5 млрд долл. под доходность в 135 базисных пунктов. Официальный price guidance состоится сегодня вечером в Нью-Йорке.
В середине недели Россия озвучила предварительные ориентиры выпуска евробондов, указав ожидаемую доходность на уровне более 5% годовых для 10-летнего транша. Ранее опрошенные РБК аналитики полагали, что доходность 10-летних бумаг составит 5,25%. По мнению экспертов, сейчас крайне удачное время для размещения облигаций, суверенные бумаги России вызовут большой интерес и будут пользоваться огромным спросом.
Лимит выпуска евробондов на текущий год установлен в размере 17,8 млрд долл. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка: Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
