ЦБ отправил на санацию банк из топ-50
Банк России решил санировать Московский индустриальный банк (МИнБанк), который занимает 33-е место по активам (320,5 млрд руб. на 1 января 2019 года), сообщил регулятор. Процедура будет осуществляться через Фонд консолидации банковского сектора, в рамках которого санировались с 2017 года частные банки «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.
Для предупреждения банкротства ЦБ станет инвестором МИнБанка, а в качестве первоочередной меры предоставит ему средства на поддержание ликвидности.
В качестве причины санации в ЦБ назвали неспособность банка преодолеть финансовые трудности, которые сопровождали его работу в последние несколько лет. Регулятор указал на финансирование банком неэффективных инвестиционных проектов в сфере строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов утратила ликвидность и перестала приносить доход. Их обесценение привело к резкому снижению капитала и нарушению обязательных нормативов.
Необходимость спасти банк регулятор обосновал тем, что тот имеет большое количество клиентов из числа физических и юридических лиц, включая малые и средние предприятия, бюджетные и общественные организации в регионах. «Банк России гарантирует непрерывность деятельности банка. Это означает, что Московский индустриальный банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая банковские операции, включая новые сделки», — говорится в сообщении МИнБанка на его официальном сайте. На момент публикации на дополнительные вопросы РБК в банке не ответили.
Московский индустриальный банк с 1998 года возглавлял Абубакар Арсамаков. В 2016 году он баллотировался в депутаты Государственной думы от «Справедливой России», но в нижнюю палату не прошел.
В 2010 году Рамзан Кадыров наградил Арсамакова высшей наградой Чеченской Республики — орденом Ахмата Кадырова. Глава Чечни отметил активное участие банкира в развитии республики: Арсамаков спонсировал строительство дорог, жилого фонда, вкладывал деньги в развитие социальной сферы, экономику и медицину.
По состоянию на 30 ноября 2018 года президент банка и связанные с ним структуры осуществляли контроль деятельности группы, говорится в отчетности по МСФО.
Акционерный капитал МИнБанка разделен между многими собственниками, ни один пакет не превышает 9%. Арсамакову, его жене, дочери и сыну принадлежит в совокупности 12,42%, следует из схемы владения банком, опубликованной на сайте ЦБ.
Санация через ФКБС подразумевает, что доли прежних акционеров банков в уставном капитале списываются до 1 руб., а регулятор в обмен на инвестиции, необходимые для спасения банка, получает в собственность более 99% его акций.
Убыточная модель
У банка была убыточная бизнес-модель, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. «Его пассивами были привлеченные под не самые низкие на рынке проценты средства физических лиц, которые направлялись на кредитование крупных инвестиционных проектов. Не исключаю, что часть проектов могла иметь признаки экономической или юридической связи с собственниками банка», — отмечает он.
Согласно отчетности по МСФО по состоянию на 30 ноября 2018 года, портфель корпоративных кредитов МИнБанка составлял 231,9 млрд руб. при совокупном кредитном портфеле в 246 млрд руб. Почти 30% портфеля приходилось на кредиты компаниям из сферы недвижимости и строительства, около 20% — на промышленные предприятия. На кредиты связанным сторонам, по официальным данным, приходилось около 10% портфеля. В привлеченных средствах банка, наоборот, превалируют средства физлиц, в основном срочные вклады, — на 200 млрд руб.
О низком качестве кредитного портфеля говорит слабая оборачиваемость (показатель кредитной активности банка), которая в ноябре 2018 года составила менее 5%, указывает Коршунов. «Это свидетельствует о том, что портфель практически встал, потому что для нормального корпоративного портфеля оборачиваемость составляет, как правило, более 10%», — говорит эксперт. Из-за таких активов банк не мог генерировать достаточные доходы, чтобы покрывать дорогие пассивы.
Агентство Fitch в конце прошлого года упоминало МИнБанк среди финансовых организаций, которые соблюдали минимальные требования, но не выполняли требования о надбавках на неконсолидированной основе. Собственники МИнБанка либо не обладали достаточными финансовыми возможностями, либо уже просто не хотели вливать средства в банк, поэтому у него всегда поддерживался крайне низкий запас капитала, отмечает Коршунов. Поэтому решение ЦБ о санации было вопросом времени. «Мы его ожидали еще в 2018 году», — добавил эксперт.
В результате санации, по мнению Коршунова, банк докапитализируют и почистят. Также перед ФКБС будет стоять задача оптимизировать довольно обширную сеть банка, так что, вероятно, сократят количество отделений и сотрудников.
