Инвесторам понравился план "Северстали" по продаже активов в США
"Северсталь" договорилась о продаже двух металлургических активов в США, говорится во вчерашнем сообщении металлургической компании. Покупателем 100% Severstal Columbus стала Steel Dynamics, а 100% Severstal Dearborn – AK Steel Corporation. Подписаны обязывающие соглашения, общая сумма сделок составит $2,325 млрд.
Оба предприятия демонстрируют одни из лучших результатов на североамериканском рынке, никакой необходимости их продавать не было, утверждает пресс-служба компании в сообщении, присланном по электронной почте. Тем не менее для максимального увеличения акционерной стоимости компании совет директоров решил найти покупателей на эти заводы, подчеркивается в сообщении.
Сделки по продаже активов будут закрыты после выполнения ряда стандартных условий, в том числе после окончания "периода ожидания", в соответствии с антимонопольным законодательством США. Соглашения не предусматривают дополнительных финансовых условий для закрытия сделок, которое должно состояться до конца 2014 года. Финансовыми консультантами "Северстали" в этих сделках выступают Evercore и Citigroup, юридическим консультантом – Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
С закрытием сделки у "Северстали" не останется активов в США: 15 июля компания объявила, что продает угольную PBS Coals в Пенсильвании канадской Corsa Coal Corp. за $140 млн. Тогда в "Северстали" утверждали, что "ни заключение соглашения о продаже PBS Coals, ни рассмотрение стратегических альтернатив в отношении американских заводов не связаны с потенциальными рисками применения санкций".
По данным газеты "Коммерсантъ", общий долг обоих продаваемых заводов составляет около $1,3 млрд., из которых лишь $171 млн – внешний. Наличными "Северсталь" может получить не менее $700 млн.
Это действительно удачная сделка для "Северстали", считает аналитик БКС Олег Петропавловский. В отличие от конкурентов по отрасли, которые не готовы отдавать североамериканские активы за минимальную цену на фоне резкого падения спроса на сталь, череповецкая компания оценила свои заводы примерно в 7 EBITDA и получит за них вполне реальные деньги.
Средства от сделки "Северсталь", скорее всего, направит на погашение долгов, а также может выплатить дополнительные дивиденды, полагает Петропавловский. На конец первого квартала долг "Северстали" составлял $3,55 млрд.
Анатолий Темкин, Артем Филипенок
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
