Экономика⁠, 21 июл 2011, 19:19

Рынок рублевых облигаций: единой динамики не сложилось

По данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP за день снизился на 0,01 п.п. и составил 95,62 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP тем временем не изменился и составил 99,35 пункта, а индекс RGBI упал на 0,05 п.п. - до 132,81 пункта.

В четверг, 21 июля, на рынке рублевого долга не сложилось единой динамики котировок. По данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP за день снизился на 0,01 п.п. и составил 95,62 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP тем временем не изменился и составил 99,35 пункта, а индекс RGBI упал на 0,05 п.п. - до 132,81 пункта.

Рублевая ликвидность остается на высоком уровне: сокращение средств на банковских балансах в результате выплаты трети НДС, начисленного за II квартал, оказалось довольно небольшим. Сумма остатков на корсчетах и депозитах в ЦБ накануне снизилась всего на 57,7 млрд руб. и составила на утро четверга 1,12 трлн руб. Большему оттоку, по всей видимости, препятствовал встречный приток бюджетных расходов, отмечают эксперты Газпромбанка. Ставка MosPrime overnight выросла на 0,03 п.п. и составила 3,77%.

На первичном рынке ФСК ЕЭС разместила облигации на 20 млрд руб. По сообщению компании, выпуск облигаций серии 19 был размещен в полном объеме. Срок обращения займа составит 12 лет, предусмотрена семилетняя оферта. Ставка купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 7,95%, что на 25 базисных пунктов ниже первоначально объявленной верхней границы ориентира по ставке купона и на 4 б.п. ниже ставки купона предыдущего семилетнего выпуска, размещенного 29 октября 2010г.

Также "Комос групп" разместила на ФБ ММВБ биржевые облигации на 1,5 млрд руб. По данным компании, выпуск серии БО-01 был размещен в полном объеме. Как сообщалось ранее, ставка первого купона по облигациям по итогам сбора заявок была установлена на уровне 11% годовых. Напомним, что ориентир ставки купона в ходе маркетинга находился в диапазоне 10,5-11,5% годовых. Срок обращения займа - три года, оферта не предусмотрена. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала. Организаторами займа являются "Тройка Диалог", банк "Зенит" и Промсвязьбанк. Андеррайтерами размещения выступили АКБ "Абсолют банк" и АКБ "Спурт".

Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки (70%), инвестиционные компании (26%) и управляющие компании (4%), говорится в пресс-релизе ФСК ЕЭС. "Сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях на фоне информации о нестабильности на европейских финансовых рынках и рынке США. Однако сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества, в связи с чем было принято решение об увеличении размещаемого объема путем замены серии 16 на серию 19 объемом 20 млрд руб. со сроком оферты через семь лет с даты размещения", - отмечается в сообщении компании. Организаторами выпуска являются "Ренессанс Капитал", "Газпромбанк", "ВТБ Капитал" и Сбербанк России.

В пятницу, 22 июля, в 11:00 мск ОАО "ОТП Банк" откроет книгу заявок на биржевые облигации объемом 5 млрд руб. Заявки на участие в размещении будут приниматься до 16:00 мск 27 июля. Размещение на бирже состоится 2 августа. Инвесторам будут предложены трехлетние облигации серии БО-01. Оферта по займу не предусмотрена. Организаторами размещения выступают "Ситибанк" и "ВТБ Капитал".

Quote.rbc.ru