Ведущие европейские фондовые индексы снизились от 1% до 2%

Торги акциями в Европе в четверг, 17 декабря, открылись понижением ведущих фондовых индексов. Игроки начали фиксировать прибыль, полученную после роста последних дней, и негативные настроения сохранялись в течение всей сессии. Влияние на ход торгов оказали корпоративные новости, а также публикация данных макроэкономической статистики. Отрицательная динамика на товарных биржах способствовала распродажам акций нефтяных компаний, а также бумаг горнодобывающего сектора. В лидерах падения оказались акции банков на фоне спекуляций по поводу нестабильности и уязвимости финансового сектора. Усилению коррекционных настроений поспособствовало решение рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг Греции на одну ступень - до BBB+ с A-. Ранее кредитные рейтинги Греции были снижены агентством Fitch.

Акции банковского сектора оказались под давлением после оглашения итогов заседания ФРС США. ФРС указала, что действие большинства чрезвычайных кредитных программ закончится 1 февраля 2010г., как и было заявлено ранее, в связи с "улучшениями в функционировании финансовых рынков". Накануне по итогам двухдневного заседания ФРС сохранила ключевую учетную ставку на уровне, близком к нулю, повторив свое обещание удерживать ставки на "исключительно низком" уровне в течение длительного периода.

Дополнительное давление на бумаги банков также оказали новости о провальном размещении допэмиссии одного из крупнейших банков США Citigroup. Накануне вечером Citigroup разместил допвыпуск 5,4 млрд обыкновенных акций по цене 3,15 долл. за штуку. Банк привлечет 17 млрд долл., которые будут направлены на погашение долга перед правительством США в рамках программы TARP. Цена предложения акций допэмиссии оказалась на 8,7% ниже, чем биржевая стоимость бумаг Citigroup на закрытии торгов 16 декабря. Минфин США (US department of Treasuries) принял решение не продавать 34% Citigroup Inc. из-за их низкой рыночной оценки.

В результате игроки стали избавляться от акций финансового сектора, и в лидерах падения оказались бумаги Lloyds Banking Group, которые обвалились на 8,06%. Акции Barclays подешевели на 6,22%, Royal Bank of Scotland - на 3,48%, Standard Chartered - на 2,66%, HSBC - на 3,51%, BNP Paribas - на 1,55%, Societe Generale - на 3,36%, Commerzbank AG - на 4,55%, Deutsche Bank AG - на 2,08%.

Швейцарская банковская группа Credit Suisse согласилась выплатить американским властям штраф в размере 536 млн долл. за нарушение санкций в отношении Ирана. Таким образом, руководство Credit Suisse признало факт сокрытия информации об иранских клиентах банка, что помогало им избегать возможных санкций со стороны американских властей. Кроме того, в ходе следствия было установлено, что в период с 2002г. по 2005г. число сделок швейцарского банка с иранскими партнерами возросло в 4 раза - с 50 тыс. до 200 тыс. сделок. Однако бумаги банка все-таки прибавили в цене - 0,2%.

Акции французской страховой группы AXA выросли на 0,18%. Национальный банк Австралии (National Australia Bank, NAB) предложил приобрести финансово-страховую компанию AXA Asia Pacific Holdings стоимостью 13,3 млрд австралийских долл. (12 млрд долл. США). Предложение NAB срывает совместный план французской страховой группы AXA и австралийской финансовой корпорации AMP Ltd. о поглощении и последующем разделе AXA Asia Pacific. AXA и AMP ранее оценили AXA Asia Pacific в меньшую сумму - 12,9 млрд австралийских долл. (11,8 млрд долл. США).

Негативное влияние на настроения игроков оказало неожиданное падение объема розничных продаж в Великобритании в ноябре. В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 0,3%, хотя аналитики ожидали роста в месячном исчислении на 0,4%. По сравнению с ноябрем 2008г. в ноябре с.г. объем розничных продаж в Великобритании вырос на 3,1%. В октябре с.г. объем розничных продаж в Великобритании вырос на 0,4% по отношению к предыдущему месяцу и на 3,4% - по отношению к октябрю 2008г.

Фондовые торги в США открылись понижением ведущих индексов на фоне неожиданно негативного размещения допэмиссии Citigroup Inc. Кроме того, хуже прогнозов оказались данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице в США. Снижение американских рынков оказало дополнительное давление на европейские акции. Французский индекс CAC 40 по итогам дня снизился на 1,16% и достиг уровня 3830,82 пункта, германский DAX - на 1%, до 5844,44 пункта, британский FTSE 100 - на 1,93% и завершил торги на отметке 5217,61 пункта.

Департамент аналитической информации РБК