Qiwi может привлечь на бирже около $350 млн
На прошлой неделе крупнейший российский оператор моментальных платежей Qiwi Plc объявил о проведении вторичного публичного размещения акций. Книга заявок на акции компании открылась во вторник, 10 июня, и закрылась вечером в понедельник, 16 июня.
Дисконт к рыночным котировкам на момент закрытия биржи составил 3,5%. Источник, близкий к организаторам размещения, в разговоре с корреспондентом РБК назвал такой показатель "очень удачным", так как обычно дисконт составляет около 5-7%.
Однако с момента сообщения о выходе компании на SPO акции Qiwi, торгующиеся на Nasdaq, упали уже почти на 10% - с $46 за бумагу до $41,6. В день открытия книги один из собеседников РБК в крупной инвестиционной компании оценивал предложение в $44 за бумагу. Другой собеседник РБК, близкий к организаторам размещения, говорил, что диапазон цены может быть установлен на уровне $43-47 за бумагу.
В итоге, если в день открытия книги говорилось, что компания планирует привлечь около $380 млн, сейчас потенциальные поступления от SPO оцениваются приблизительно в $350 млн.
При этом, как отмечает близкий к организаторам размещения источник, книга заявок была переподписана вдвое.
Общий объем размещения составил около 9,1 млн акций с учетом опциона на переподписку (1,2 млн акций). В числе продавцов - основатели компании, инвесторы, купившие долю до первичного размещения, в том числе и Mail.ru Group с долей 10,4%, которая с мая 2013г. сократила свою долю в Qiwi в два раза.
Сирануш Шароян
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
