Экономика⁠, 17 фев 2010, 17:38

"Росинтер" продаст инвесторам акций на 27,5 млн долл.

Владелец известных сетевых ресторанов IL Patio и "Планета Суши", компания ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" установила цену размещения акций в рамках вторичного размещения (SPO) на уровне 10,5 долл. за бумагу. Таким образом компания привлечет от продажи акций 27,5 млн долл., которые нужны компании для выплаты долгов, развития сетей и других общекорпоративных нужд.

Цена размещения была установлена по нижней границе ценового диапазона, заявленного накануне "Росинтером" (10,5-11 долл.).

Объем размещения "Росинтера" составляет 2 млн 619 тыс. 048 ценных бумаг, или около 21,8% от выпущенных и обращающихся акций на момент операции. Эксклюзивным букраннером размещения выступает Renaissance Capital. Акции компании находятся в свободном обращении на бирже РТС и ММВБ.

"Мы положительно оцениваем результаты вторичного размещения наших акций, в ходе которого более чем 50 институциональных инвесторов выразили значительный интерес к нашему бизнесу. Увеличение объема акций в свободном обращении и количества акционеров создаст дополнительную ликвидность. В то же время увеличение уставного капитала позволит "Росинтеру" использовать все преимущества восстановления экономики для усиления лидерства на быстроразвивающемся рынке семейных ресторанов в России, СНГ и реализации возможностей роста", - отметил президент и генеральный управляющий "Росинтера" Сергей Бешев.

rbc.group

Сразу после размещения "Росинтер" намерен увеличить уставной капитал посредством дополнительной эмиссии новых акций и размещения их по открытой подписке.

rbc.group

ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" - оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Первый ресторан компании был открыт в 1990г. По состоянию на 31 декабря 2009г. "Росинтер" управляет 350 ресторанами, из которых 95 работают на основе договоров франчайзинга, в 39 городах в России и еще 8 странах СНГ и Центральной Европе. Холдинг также управляет 17 кофейнями Costa Coffee в совместном предприятии с Whitbread Plc.

Консолидированная выручка "Росинтера" за 2009г. по сравнению с аналогичным периодом 2008г. увеличилась на 0,7% - до 8 млрд 534 млн руб. Чистый убыток ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2009г. составил 2,6 млн долл. (86,1 млн руб.) против прибыли в размере 0,8 млн долл. (19,1 млн руб.) за аналогичный период 2008г.