К российским евробондам присматриваются азиатские инвесторы
По данным источника, азиатские инвесторы ориентированы на своих национальных заемщиков и хорошо знают собственные долговые инструменты. Он также отметил, что, судя по конъюнктуре рынка, объем первого транша российских евробондов должен быть больше 3-5 млрд долл.
Между тем агентство Reuters сообщило сегодня со ссылкой на источник в банковских кругах, что Россия может разместить бумаги на 5 млрд долл. двумя траншами - на срок 10 и 20 лет. "Эта информация от трейдеров", - подчеркнул он. В свою очередь источник, близкий к сделке, добавил, что точных параметров выпуска пока нет.
Ранее управляющий директор фонда DWS Андреас Бурхои отмечал, что "российская делегация не стала комментировать во время road-show во Франкфурте ни размер займа, ни сроки погашения, ни валюту своего предстоящего выпуска еврооблигаций". "У нас сложилось впечатление, что Россия, вероятно, будет делать транзакцию в долларах в этот раз, что лучше вписывается в кривую доходности евробондов", - добавил инвестор.
Россия начала на этой неделе road-show первого за последние 12 лет выпуска суверенных долговых бумаг на внешнем рынке. Road-show стартовало во Франкфурте и Мюнхене, продолжилось последовательно в Лондоне и Сингапуре, затем в Гонконге, на следующей неделе переместится в главные города США, завершившись 21 апреля в Нью-Йорке.
Книга заявок на бумаги будет открыта по окончании road-show, планируется листинг на LSE. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка - Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.
Объем первого транша определен в 3-5 млрд долл., а в целом лимит евробондов на текущий год определен российским Минфином на уровне 17,8 млрд долл.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
