Промсвязьбанк отложил IPO на фоне низких цен
Однако ожидания инвесторов в отношении цены не соответствовали тому, что Промсвязьбанк и его акционеры считают справедливым для банка, учитывая ожидаемые перспективы его роста.
"Вместе с тем Промсвязьбанк привлек интерес со стороны очень широкой группы инвесторов, помимо институциональных инвесторов фондового рынка, и хотел бы уделить время изучению этой возможности", - говорится в релизе.
Президент Промсвязьбанка Артем Констандян отметил, что в банке "несколько расстроены тем, что не завершили сделку в данное время". "Однако мы провели очень позитивные встречи с инвесторами в США, Великобритании и других странах Европы, а также в России, что, как мы ожидаем, окажется полезным для нас в будущем. Мы приняли решение не проводить сделку сейчас, так как ни Промсвязьбанк, ни действующие акционеры не ставят перед собой конкретных сроков для завершения IPO", - пояснил А.Констандян.
По его словам, банк демонстрирует устойчивый показатель достаточности капитала первого уровня, состоящего из качественного акционерного капитала, и также способен финансировать дальнейший рост благодаря росту прибыли и капиталу второго уровня.
"В настоящее время мы сконцентрируемся на реализации нашей стратегии, направленной на рост прибыли, чтобы и дальше повышать привлекательность банка. Мы рассмотрим возможность проведения IPO снова, когда рыночные условия будут более привлекательными и ожидания инвесторов по оценке банка будут больше соответствовать ожиданиям руководства и акционеров Промсвязьбанка", - указал А.Констандян.
О намерении провести IPO на Московской бирже и глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже (LSE) Промсвязьбанк объявил в конце сентября 2012г. Полученные в результате размещения акций средства банк планировал использовать для укрепления структуры капитала, в частности показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.
Ожидалось, что предложение будет включать продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V., в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок. После завершения IPO Промсвязьбанк собирался выпустить обыкновенные акции и разместить их по закрытой подписке, на участие в которой согласился Promsvyaz Capital B.V. Организаторами размещения должны были выступить HSBC, J.P.Morgan и Renaissance Capital.
Промсвязьбанк - российский частный банк, основанный в 1995г. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 73,885% в уставном капитале банка, 14,3693% капитала владеет Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Объем чистых активов банка по состоянию на 1 апреля 2012г. составлял 555,81 млрд руб. По этому показателю банк занимает 11-е место среди кредитных организаций России. Чистая прибыль Промсвязьбанка по российским стандартам бухгалтерского учета за I полугодие 2012г. выросла в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 4,6 млрд руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
