Экономика⁠, 15 фев 2010, 11:36

О.Дерипаска думает продать немного En+ в Гонконге за $1-1,5 млрд

После успешного размещения акций ОК "Русал" (UC Rusal) в Гонконге владелец "Базового Элемента" Олег Дерипаска, похоже, вошел во вкус. В ближайшие месяцы он намерен продать тем же инвесторам немного своих энергетических активов из En+ и заработать на этом еще миллиард-полтора долларов.

Сегодня появилась неофициальная информация, что О.Дерипаска всерьез обдумывает проведение в Гонконге первичного публичного размещения акций (IPO) своей En+ Power (является материнской компанией для Евросибэнерго). Размещение может пройти уже летом текущего года, и компания планирует привлечь не менее 1 млрд долл. в ходе продажи акций, сообщают информированные источники.

"Идея довольно простая: это самый большой электроэнергетический частный холдинг, к тому же владеющий гидроэнергетическими активами, а гидроэнергетика - это сейчас интересная тема", - цитирует Reuters источник в банковских кругах. Впрочем, отметил он, мандаты на организацию IPO банкам пока не выданы.

Информацию о готовящемся IPO En+ Power подтверждают и британские СМИ, по информации которых IPO может принести около 1,5 млрд долл., а организаторами размещения выступят банки Deutsche Bank, Credit Suisse и Bank of America Merrill Lynch.

Идея продажи акций En+ его владельцу явно навеял успех месячной давности. Тогда О.Дерипаске удалось более чем удачно разместить акции "Русала" в Гонконге и Париже. Продав всего 10,6% акций, он привлек 2,24 млрд долл., что позволило ему погасить часть долгов своей алюминиевой империи. Акции были проданы на гребне инвестиционного оптимизма, после которого началась ожидаемая коррекция с серьезным провалом рынка. В результате в первый же день торгов, 27 января с.г., новообращаемые на бирже акции "Русала" подешевели почти на 11%, уронив капитализацию компании на 2 млрд долл.

En+ Power, готовящаяся к IPO "дочка" En+, равно как материнская компания и "Русал", зарегистирована на о.Джерси, что означает ее неподконтрольность желаниям Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) по приоритетному размещению акций российских компаний сначала на внутренних биржах.

Группа компаний En+ входит в холдинг "Базовый элемент" и является крупным владельцем акций ОК "Русал" (после IPO доля En+ в компании сократилась с контрольной до 47,6%), а также крупнейшей российской частной энергокомпании ОАО "ЕвроСибЭнерго". Последняя владеет энергопредприятиями России общей установленной мощностью свыше 20 тыс. МВт и обслуживает более 5 млн потребителей. Среди активов "ЕвроСибЭнерго" - контрольные пакеты акций ОАО "Иркутскэнерго", ОАО "Красноярская ГЭС", ГК "Волгаэнерго", ООО "ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг", сбытовой компании ЗАО "МАРЭМ+", а также ряд угольных активов.