Экономика , 14 июн 2011, 11:36

"ФосАгро" намерено провести IPO в Лондоне и Москве

Компания "ФосАгро" объявила о намерении провести первичное размещение (IPO) уже существующих обыкновенных акций в форме акций среди российских инвесторов, а также акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) среди глобальных институциональных инвесторов за пределами РФ. Об этом говорится в сообщении компании.

Акции планирует продавать группа акционеров "ФосАгро", в которую могут войти Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited (продающие акционеры). Каждая акция будет эквивалентна 30 GDR.

Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

В компании указали, что для осуществления размещения требуется получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, включая соответствующую регистрацию и одобрение Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Великобритании.

Другие параметры IPO "ФосАгро" не сообщает.

Как сообщалось ранее, по неофициальным данным, предполагаемый объем IPO может составить не менее 10% от уставного капитала.

Напомним, 24 мая Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила "ФосАгро" организовать обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-06556-А от 30.11.2001г.), в количестве 2 млн 661 тыс. 927 бумаг номинальной стоимостью 25 руб. (или около 21,35% от уставного капитала). Холдинг "ФосАгро" 28 апреля 2011г. подал в ФСФР соответствующее заявление.

Уставный капитал "ФосАгро" составляет чуть более 311 млн руб. и разделен на 10 млн 647 тыс. 708 обыкновенных акций, 1 млн 764 тыс. 001 привилегированную акцию типа "А1" и 35 тыс. 999 привилегированных акций типа "А2" номинальной стоимостью 25 руб.

ОАО "ФосАгро" - вертикально интегрированная структура с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). Общество занимает первое место в Европе и второе в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Среди входящих в состав холдинга "ФосАгро" предприятий - ОАО "Апатит", производящее нефелиновый и апатитовый концентрат; агрохимические предприятия - ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий Азот", ООО "ПК "Агро-Череповец" и "Балаковские минеральные удобрения". Производство минеральных удобрений и кормовых фосфатов предприятиями холдинга "ФосАгро" превышает 4,5 млн т в год.