Экономика⁠, 14 июн 2011, 10:39

"ФосАгро" подтвердила проведение IPO в Лондоне и Москве

Компания "ФосАгро", слухи о выходе на биржу которой в течение последних недель будоражили умы инвесторов, наконец официально подтвердила свои намерения. Российская компания проведет первичное размещение акций (IPO) в Москве и в Лондоне: российским инвесторам будут предложены уже существующие акции, а зарубежным - глобальные депозитарные расписки (GDR). Каждая акция будет эквивалентна 30 GDR.

Акции к продаже выставят нынешние акционеры "ФосАгро", среди которых Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited (продающие акционеры).

Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

В компании указали, что для осуществления размещения требуется получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, включая соответствующую регистрацию и одобрение Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Великобритании.

Компания пока не уточнила ни объем, ни ценовой коридор предложения. Однако ранее источники на рынке сообщали, что объем IPO может составить не менее 10% от уставного капитала. По данным агентства Reuters, компания планирует привлечь около 500 млн долл. Ожидается, что road show начнется 29 июня, а закрыть книгу заявок планируется уже 15 июля 2011г..

Основным бенефициаром компании является сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи. Председателем совета директоров "ФосАгро" с мая 2011г. является независимый директор Свен Омбудстведт, занимающий должность президента и генерального директора компании Norske Skogindustrier ASA. Пост председателя комитета по стратегиям занимает Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского университета, у которого в 1997г. защищал кандидатскую диссертацию премьер-министр Владимир Путин.

ОАО "ФосАгро" - вертикально интегрированная структура с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). Общество занимает первое место в Европе и второе в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Среди входящих в состав холдинга "ФосАгро" предприятий - ОАО "Апатит", производящее нефелиновый и апатитовый концентрат, агрохимические предприятия ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий Азот", ООО "ПК "Агро-Череповец" и "Балаковские минеральные удобрения". Производство минеральных удобрений и кормовых фосфатов предприятиями холдинга "ФосАгро" превышает 4,5 млн т в год.