Экономика⁠, 13 ноя 2010, 03:44

Книга заявок на акции GM в ходе IPO превысила $60 млрд

Книга заявок на акции GM в ходе IPO превысила 60 млрд долл., передает Reuters со ссылкой на неофициальные источники. Это в 6 раз превышает объем тех средств, которые GM рассчитывает привлечь через первичное размещение акций.

Продающие акционеры выручат на IPO от 9,5 млрд до 10,6 млрд долл. (10 млрд долл. в средней точке ценового коридора). Кроме того, GM планирует предложить инвесторам 60 млн привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные, на сумму 3 млрд долл., что увеличивает потенциальный объем размещения до 13 млрд долл.

При этом GM продолжает принимать заявки от инвесторов и не планирует закрывать книгу заявок до начала следующей недели.

В покупке акций заинтересованы некоторые ближневосточные и азиатские государственные инвестиционные фонды, их совокупные инвестиции оцениваются в 2 млрд долл. Согласно неофициальным источникам, переговоры GM с китайской SAIC Motor Corp. находятся на завершающей стадии. Стороны близки к достижению соглашения об участии SAIC в IPO GM.

rbc.group

Доля китайского автоконцерна может составить немногим менее 2 млрд долл. В октябре с.г. автоконцерн GM провел встречи с финансовыми властями Катара, Кувейта, ОАЭ и представителями сингапурской инвесткомпании GIC and Temasek Holdings. Основной целью являлось привлечение к первичному размещению акций GM.

rbc.group

Ожидается, что доля участия розничных инвесторов составит около 20% от всего объема IPO. По словам неофициальных источников, в настоящий момент заявки от розничных инвесторов оцениваются в 2-3 млрд долл.

При установленных параметрах IPO корпорации General Motors станет крупнейшим в США после первичного размещения акций компании Visa в 2008г., которое принесло 19,7 млрд долл. Акции GM, в прошлом одна из голубых фишек фондового рынка США, вернутся на Нью-Йоркскую фондовую биржу, а также пройдут листинг на бирже Торонто в Канаде. Как ожидается, биржевая торговля акциями GM начнется 18 ноября 2010г.