Экономика , 13 окт 2008, 12:15

Сливающиеся Lloyds и HBOS привлекут капитал на сумму 21,63 млрд евро

Британские банки Lloyds TSB и HBOS, находящиеся в процессе слияния, привлекут новый капитал за счет выпуска дополнительной эмиссии акций на сумму 17 млрд фунтов стерлингов (21,63 млрд евро). Как сообщается в распространенном 13 октября пресс-релизе Lloyds, из этой суммы 11,5 млрд фунтов (14,6 млрд евро) привлечет HBOS, а оставшиеся 5,5 млрд фунтов (6,9 млрд евро) - непосредственно Lloyds.

Допэмиссия HBOS будет выпущена двумя частями: обыкновенными акциями на общую сумму 8,5 млрд фунтов стерлингов (10,8 млрд евро) и привилегированными - на 3,5 млрд фунтов (4,45 млрд евро). Аналогично будет проводиться и допэмиссия Lloyds, который намерен привлечь 4,5 млрд фунтов (5,7 млрд евро) за счет размещения обыкновенных акций, и еще 1 млрд фунтов (1,27 млрд евро) - за счет выпуска привилегированных.

Обыкновенные акции Lloyds в объеме 2,6 млн штук будут размещены по цене 1,733 фунта/акция (2,2 евро), что на 8,5% ниже рыночной стоимости акций банка на момент закрытия торгов 10 октября с.г.

Как и в случае с объявленной чуть ранее допэмиссией Royal Bank of Scotland, допэмиссия акций будет полностью выкуплена Министерством финансов Великобритании в рамках программы по поддержке банковского сектора страны. В свете принятых решений, банками также были соответственно пересмотрены условия слияния, объявленного в сентябре с.г. В частности, по итогам слияния акционеры Lloyds будут владеть 36,3% объединенного банка, акционерам HBOS достанется 20%, а Министерству финансов Великобритании - 43,5%.

Напомним, что 18 сентября с.г. пятый по величине в Великобритании по объему занимаемого рынка банк Lloyds TSB Group Plc. заключил соглашение о приобретении британского ипотечного банка HBOS Plc. Общая стоимость сделки оценивалась в 12,2 млрд фунтов стерлингов (15,42 млрд евро). Изначально планировалось, что по итогам сделки существующим акционерам Lloyds TSB будет принадлежать около 56% акционерного капитала этого банка, а существующие акционеры HBOS будут контролировать остальные 44% акционерного капитала Lloyds TSB.

8 октября с.г. правительство Великобритании обнародовало план финансовой поддержки банковского сектора. В частности, правительство предложило банкам свою помощь в привлечении нового капитала за счет допэмиссии привилегированных акций, которые выкупит государство. На эти цели предусмотрено выделить 50 млрд фунтов стерлингов (64,43 млрд евро). Среди банков, которые уже согласились на привлечение капитала у государства, - крупнейшие игроки сектора, в частности Abbey, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland и Standard Chartered.