Рынок рублевого долга: основные события происходили на "первичке"

В среду, 13 апреля, внимание инвесторов было направлено на первичный рынок. Что касается вторичных торгов, то здесь наблюдалось незначительное снижение котировок. По данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP на конец торговой сессии снизился на 0,01 п.п. и составил 95,6 пункта, индекс муниципальных облигаций MBI CP - на 0,01 п.п. - до 99,15 пункта. Индекс RGBI на конец торговой сессии снизился на 0,17 п.п. и составил 132,35 пункта.

Комфортный уровень ликвидности в банковской системе сохраняется, о чем свидетельствуют данные ЦБ о сумме остатков на корсчетах и депозитах (1,431 трлн руб.). На начало операционного дня 13 апреля 2011г. остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по Российской Федерации составили 578,6 млрд руб., в том числе средства на корреспондентских счетах по Московскому региону - 411,2 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 апреля 2011г. составляли 853,0 млрд руб. Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 530,4 млрд руб.

Основные события развивались на первичном рынке. Объем спроса на ОФЗ-ПД 26205 на аукционе по номиналу составил 26 млрд 641,734 млн руб. Объем размещения составил 17 млрд 213,251 млн руб. Цена отсечения составила 98,2850% от номинала, средневзвешенная цена - 98,4145% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 8,00% годовых, средневзвешенная доходность - 7,99% годовых.

Объявленный ранее Минфином РФ ожидаемый уровень доходности выпуска ОФЗ 26205 составлял от 7,9% до 8,0% годовых. К размещению были предложены ОФЗ-ПД указанного выпуска в объеме 20 млрд руб. Дата погашения займа - 14 апреля 2021г.

Кроме того, ОАО "Магнит" открыло в среду книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-06 на сумму 5 млрд руб. Закрытие книги состоится в 17:00 мск 22 апреля 2011г. Размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 26 апреля 2011г. Срок обращения займа составит 3 года.

Целью эмиссии облигаций является привлечение денежных средств для финансирования операционной деятельности и развития торговой сети группы компаний ОАО "Магнит", а также снижение стоимости кредитного портфеля.

ООО "Кузбассэнерго-Финанс" также открыло книгу заявок на размещение облигаций серии 02 в объеме 5 млрд руб. Закрытие книги состоится в 17:00 мск 26 апреля 2011г. Размещение выпуска пройдет на ФБ ММВБ 28 апреля 2011г.

Срок обращения выпуска составит 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта. Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных целей и рефинансирование кредитного портфеля ОАО "Кузбассэнерго". Выпуск обеспечен поручительством со стороны ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ОАО "Кузбассэнерго".

Кроме того, была определена ставка купона облигаций "Первобанка" серии БО-02 на сумму 1,5 млрд руб. Ставка установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги заявок, находился в диапазоне 9,0-9,5% годовых, позднее диапазон был снижен до 8,5%-9,0% годовых.

Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 14 апреля 2011г. Срок обращения облигаций составит 3 года, предусмотрена полуторагодовая оферта. Планируется включение облигаций в котировальный список "А1". Согласно проспекту эмиссии, размещение осуществляется в целях привлечения дополнительных длинных пассивов (ресурсов), а также диверсификации ресурсной базы.

Была утверждена ставка первого купона по бумагам "Куйбышевазот-инвест" серии 04 на сумму 2 млрд руб. Ставка первого купона облигаций установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,6% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги заявок, находился в диапазоне 8,75-9,00% годовых. Размещение займа на ФБ ММВБ состоится 14 апреля 2011г.

Срок обращения займа - 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на рефинансирование существующей задолженности, финансирование инвестиционной деятельности ОАО "Куйбышевазот", являющегося единственным участником эмитента, а также на общекорпоративные цели. Выпуск обеспечен поручительством со стороны ОАО "Куйбышевазот".

Наконец, ставка первого купона биржевых облигаций ОАО "Московский кредитный банк" серии БО-04 объемом 5 млрд руб. по итогам сбора заявок составила 8% годовых. Книга заявок была открыта 5 апреля, закрытие состоялось сегодня в 17:00 мск. Индикативный диапазон купона при открытии находился в диапазоне 8,25%-8,5% годовых. Размещение на бирже состоится 15 апреля 2011г. Срок обращения займа 3 года, предусмотрена полуторагодовая оферта.

Quote.rbc.ru