Bayer AG предложил за компанию Schering 20 млрд долларов
Стоимость сделки выросла из-за выпуска Schering новых акций в пользу сотрудников. До конца срока предложения, который завершится 31 мая 2006 года, Schering может осуществить новый выпуск акций.
Напомним, что 23 марта 2006 года немецкая Bayer AG заявила о намерении приобрести Schering за 16,3 млрд евро (19,5 млрд долл.), предложив за каждую акцию Schering 86 евро, что на 9 евро больше предложения Merck. Последняя была готова купить контрольный пакет акций Schering за 14,9 млрд евро. Акционеры Schering отказали Merck, заявив, что данная сумма не отвечает истинной стоимости Schering. 27 марта наблюдательный совет Schering одобрил сделку.
Добавим, что Schering AG - крупнейший в мире производитель лекарственных средств для контроля за рождаемостью.
Также следует отметить, что Bayer AG объявил сегодня о выпуске еврооблигаций на сумму 2 млрд евро. Бумаги со сроком погашения в июне 2009 года будет выпускать компания Bayer Capital Corporation B.V. Еврооблигации подлежат обязательной конвертации в новые акции Bayer AG.
Облигации носят субординированный характер и обеспечены субординированными гарантиями со стороны Bayer. Инвесторам предлагается ежегодный купон со ставкой 6,25-6,75%. Размер премии при конверсии запланирован на уровне 16-20%. В сообщении Bayer также отмечается, что размер выпуска облигаций может быть увеличен на 300 млн евро в случае опциона с превышением.
Чистый доход от облигаций будет использован для финансирования покупки компании Schering AG. Еврооблигации будут продаваться в рамках частного размещения исключительно институциональным инвесторам, отмечается в пресс-релизе Bayer.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
