Саудовская Аравия сократила добычу нефти максимально за восемь лет

Нефтяное месторождение в Саудовской Аравии (Фото: Ali Jarekji / Reuters)

Перевыполненный план

Саудовская Аравия отчиталась о перевыполнении плана сокращения добычи нефти в рамках своих обязательств перед другими членами ОПЕК и не входящими в картель странами. По собственным данным Эр-Рияда, которые он передал в ОПЕК (опубликованы в ежемесячном докладе организации в понедельник, 13 февраля), в январе добыча королевства снизилась на 717,6 тыс. барр. в день, до 9,75 млн барр. в день. Так резко Саудовская Аравия не сокращала добычу с начала 2009 года, утверждает Bloomberg.

В докладе ОПЕК традиционно представлены и альтернативные данные по добыче, основанные на внешних источниках информации (например, отраслевые агентства вроде Platts). Согласно этим данным, Саудовская Аравия в январе уменьшила добычу на 496 тыс. барр. в день, что соответствует целевому показателю, установленному в рамках сделки по балансировке мирового рынка нефти. Общий январский объем добычи ОПЕК снизился на 890 тыс. барр. в день, до 32,14 млн барр. Исключая не участвующих в сделке Ливию и Нигерию, показатель уменьшился до 29,9 млн барр. в день.

«ОПЕК отлично справилась с задачей, удивив почти всех аналитиков, — приводит Bloomberg слова Спенсера Уэлча, директора направления «нефтяные рынки и переработка» провайдера экономической аналитики IHS Markit. — Особенно соблюсти соглашения постаралась Саудовская Аравия». Саудовские официальные данные указывают на то, что страна добывает на 310 тыс. барр. в день меньше целевого показателя, согласованного с партнерами. В декабре 2016 года министр энергетики страны Халид аль-Фалих говорил, что саудовцы готовы перевыполнить план по сокращению добычи, чтобы продемонстрировать приверженность взятым на себя обязательствам.

О договоренностях стран ОПЕК стало известно 30 ноября 2016 года. А 10 декабря одиннадцать стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан, Азербайджан, Оман и Бахрейн, обязались суммарно сократить свои объемы добычи нефти на 558 тыс. барр. в день с января 2017 года. Сделка направлена на ликвидацию избыточного предложения, которое наблюдалось на рынке нефти последние три года и наносило ущерб зависимым от нефтяного экспорта экономикам.

Добыча нефти на Южно-Приобском месторождении в Югре

(Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Ноябрьское объявление о сделке спровоцировало скачок нефтяных котировок на 20%, однако потом цены снизились на фоне опасений, что восстановление добычи в США компенсирует сокращение картелем. Нефтяные котировки пошли вниз в понедельник, 13 февраля, несмотря на данные ОПЕК. Апрельские контракты Brent подешевели на 1,9%, до $55,6 за баррель по состоянию на 20:00 мск, мартовские фьючерсы WTI — на 1,7%, до $52,94 за баррель. «Тот факт, что данные ОПЕК не поддержали котировки, свидетельствует о том, что сейчас уровень цен воспринимается как завышенный», — сказал Bloomberg сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фритш. Сможет ли Саудовская Аравия по-прежнему соблюдать обязательства на 100% — большой вопрос, особенно когда многие другие страны этого не делают, добавил он.

Конфликтующие данные

Заключению ноябрьского соглашения предшествовали споры о том, какие данные о добыче считать более надежными — официальную статистику или скомпилированные данные шести независимых провайдеров — и те и другие приводятся в докладах ОПЕК. Против последних выступал Ирак, однако в итоге в основу соглашения положили именно их.

По официальным данным, в январе Ирак превысил свою квоту на 279 тыс. барр. в день, Венесуэла — на 278 тыс. барр., Иран — на 123 тыс. барр. Данные независимых источников ОПЕК указывают на то, что 11 стран — участниц соглашения недовыполнили обязательства по сокращению добычи на 117 тыс. барр. в день, их добыча в январе составила 29,92 млн барр. в день, сообщил Bloomberg.

Объем, на который ОПЕК сократил добычу в январе, недостаточен для того, чтобы сбалансировать мировой рынок нефти, не говоря уже о том, чтобы ликвидировать избыточные запасы нефти и нефтепродуктов, составляющие, по данным картеля, порядка 300 млн барр., следует из доклада. Если организация продолжит добывать нефть на уровне января, то избыточная добыча в первом полугодии составит около 800 тыс. барр. в день, в результате чего избыточные запасы нефти увеличатся на 140 млн барр., подсчитал Bloomberg. Ребалансировке рынка может способствовать более высокий, чем ожидается, спрос. ОПЕК повысила свою оценку роста глобального спроса на сырье в 2017 году на 35 тыс. барр.в день, до 1,19 млн барр. в день. В этих условиях спрос составит 95,81 млн барр. в день.

Нефтяные насосы на озере Маракайбо в Венесуэле

(Фото: Isaac Urrutia / Reuters)

Слабая дисциплина

Страны ОПЕК выполняют обязательства по сокращению добычи на 92%, сказал журналистам министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. Reuters приводит сопоставимую цифру — 93%. Суммарно картель должен уменьшить показатель на 1,2 млн барр. в день. Производители, не входящие в организацию, выполняют обязательства более чем на 50%, добавил чиновник. Reuters, ссылаясь на источники в ОПЕК, приводит более скромную оценку — 40%. Не входящие в картель страны сократили добычу на 269 тыс. барр. в день против согласованных 558 тыс. барр., следует из предварительных данных Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованных 10 февраля. Это отражает выполнение предусмотренных сделкой обязательств на 48%, подсчитал Bloomberg на основе данных МЭА.

Неполное соблюдение обязательств по сокращению добычи отчасти обусловлено поэтапностью реализации сделки Россией, заключает Reuters. Котировки нефти сейчас находятся на хорошем уровне, они вырастут по мере дальнейшей реализации сделки ОПЕК и других производителей, добавил аль-Марзук. «В феврале мы попросим представителей стран, не входящих в ОПЕК, сократить добычу согласно договоренностям», — заключил министр. Представитель Минэнерго России отказался от комментариев в ответ на запрос РБК.

Вклад России

Россия в январе 2017 года урезала суточную добычу нефти на 117 тыс. барр. в день. Это более чем в два раза больше, чем первоначальные планы компаний, говорил министр энергетики Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина 1 февраля. По данным Reuters, сокращение добычи составило 100 тыс. барр. в день. Полугодовой план предусматривает сокращение на 300 тыс. барр. в день.

По данным ЦДУ ТЭК, среди российских компаний больше всего добычу в январе снизила «Газпром нефть» — по сравнению с декабрем 2016 года на 8,1%. Добыча ЛУКОЙЛа за месяц снизилась на 0,7%, «Роснефти» — на 0,4%. Из крупных компаний сократить добычу в январе не смогла только «Башнефть»: по сравнению с декабрем она выросла на 0,8%, но по сравнению с октябрем 2016 года сократилась на 0,2%. Компании сокращают добычу добровольно, так как это выгодно и бюджету, и самим нефтяникам, говорил Новак.