РЖД продаст 35% акций "ТрансКонтейнера" в Москве и Лондоне
На IPO планируется разместить обыкновенные акции и, при условии получения всех необходимых разрешений, глобальные депозитарные расписки (GDR). Предполагается, что GDR будут допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже. Акции "ТрансКонейнера" включены в котировальный список "И" фондовой биржи РТС и в котировальный список "И" Фондовой биржи ММВБ, говорится в сообщении.
Организаторами IPO являются J.P.Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог". "ТКБ Капитал" является соандеррайтером IPO.
"Это первое публичное предложение акций дочерней компании РЖД, важный этап реформы железнодорожной отрасли, целью которой является повышение эффективности железнодорожных перевозок и привлечение инвестиций в их модернизацию. Интермодальные контейнерные перевозки демонстрируют позитивную динамику восстановления после мирового финансового кризиса и хорошие перспективы дальнейшего развития. В результате IPO РЖД сохранит за собой контрольный пакет акций "ТрансКонтейнера" и будет поддерживать развитие компании", - приводятся в пресс-релизе слова президента РЖД Владимира Якунина.
"Мы ожидаем, что IPO выведет компанию на новый уровень и значительно расширит наши возможности на международных рынках капитала и поможет нам стимулировать рост в сфере железнодорожных контейнерных перевозок и логистических услуг в России и странах СНГ, а также в Китае и Европе. Мы будем по-прежнему активно развивать контейнерные перевозки и вместе с тем, одним из ключевых элементов нашей будущей стратегии станет разработка мультимодальных логистических решений, ориентированных на потребности наших заказчиков", - добавил гендиректор "ТрансКонтейнера" Петр Баскаков.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что "ТрансКонтейнер" планирует начать премаркетинг размещения уже завтра, 13 октября. В результате IPO компания намерена выручить порядка 500 млн долл. Первоначально ожидалось, что "ТрансКонтейнер" может начать IPO после заседания совета директоров РЖД, которое изначально планировалось на 12 октября, но затем было перенесено. Однако для начала премаркетинга оказалось достаточно принципиального одобрения российским правительством планов IPO компании, сообщил один из источников.
Ожидается, что road-show размещения компания сможет начать уже в первых числах ноября, а определить цену - ориентировочно 10 ноября. Ранее сообщалось, что перед IPO "ТрансКонтейнер" оценен в 1,2-1,5 млрд долл.
В апреле совет директоров РЖД предварительно одобрил продажу 35% акций "ТрансКонтейнера" через IPO, а в августе совет директоров самой компании решил, что на бирже может быть продано не более 40% акций. После размещения компании на рынке у РЖД останется 50% плюс одна акция.
"ТрансКонтейнер" зарегистрирован в марте 2006г. на базе центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" (филиал РЖД) с уставным капиталом 13,9 млрд руб. РЖД принадлежит 85% минус 1 акция "ТрансКонтейнера", ЕБРР владеет 9,25%, Moore Capital Management - 2,5%, GLG Emerging Markets Fund - 2,5%, Troika Dialog Investments Limited - 0,75%.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
