"Роснефть" подала документы для проведения IPO
Как накануне сообщила пресс-служба компании, заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься в период с 26 июня по 10 июля в филиалах "Сбербанка" России, АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ООО "Атон", ОАО "Уралсиб" и ОАО "ВБРР".
В сообщении подчеркивается, что продажа акций и GDR будет осуществлена только при условии получения необходимых разрешений от соответствующих регулирующих органов. Объем и цели выпуска, количество акций в свободном обращении и дату начала торгов "Роснефть" пока не разглашает.
Организаторами выпуска выступят ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited - в качестве совместных глобальных координаторов и совместных менеджеров книги заявок в рамках глобального размещения; Сбербанк России - в качестве координирующего ведущего менеджера предложения в РФ и ОАО "Альфа Банк", ООО "Атон", АБ "Газпромбанк" (ЗАО), КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), ЗАО ИК "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ОАО "УРАЛСИБ" - в качестве российских совместных менеджеров.
Отметим, что по словам главы МЭРТ Германа Грефа, "Роснефть" проведет IPO до 1 августа 2006г. По его словам, графики начала IPO "пока плавают, консультанты предлагают разброс в 20 дней". Скорее всего, торговля акциями начнется во второй половине июля, крайний срок - 1 августа, сообщил он. Таким образом, IPO начнется после проведения саммита "большой восьмерки", которая пройдет 15-17 июля, отметил министр.
Как сообщалось ранее, первичное размещение акций (IPO) ОАО "Роснефть" планировалось провести в III квартале 2006г. В феврале "Роснефть" направила на регистрацию в ФСФР проспект ценных бумаг для подготовки к IPO на российском фондовом рынке. Компания реализует программу консолидации 12 дочерних компаний, в том числе бывшая добывающая "дочка" ЮКОСа – "Юганскнефтегаз", 76,79% акций которой "Роснефть" приобрела в декабре 2004г. 2 июня их акционеры на внеочередных собраниях одобрили реорганизацию в форме присоединения к Роснефти. 7 июня на собрании акционеров самой "Роснефти" было принято решение о выпуске 7 млрд 438 млн 514 тыс. 449 штук дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. посредством конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций присоединяемых дочерних обществ. Кроме того, тогда же одобрена допэмиссия 400 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. посредством закрытой подписки в пользу компаний J.P.Morgan Europe Limited и/или ОАО "Роснефтегаз".
В настоящее время уставный капитал "Роснефти" равен 90 млн 921 тыс. 740 руб. и разделен на 90 млн 921 тыс. 740 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. 100% акций компании находятся в собственности государства, от лица которого выступает ОАО "Роснефтегаз". Предприятия НК "Роснефть" в 2005г. добыли 74,6 млн т нефти и газового конденсата, что почти в 3,5 раза превышает показатель добычи в 2004г. В 2006г. компания планирует добыть более 80 млн т нефти и около 14 млрд куб. м газа. Чистая прибыль "Роснефти" за I квартал 2006г. по US GAAP выросла на 10,77% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составила 802 млн долл.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
