Экономика , 12 янв 2011, 10:01

Группа "Кокс" намерена провести IPO обыкновенных акций и GDR

Группа "Кокс" объявляет в среду о намерении осуществить первичное публичное предложение обыкновенных акций в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), представляющих обыкновенные акции.

Группа "Кокс" (находится под управлением ООО "Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг", ПМХ), объявляет в среду, 12 января, о намерении осуществить первичное публичное предложение обыкновенных акций в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), представляющих обыкновенные акции. Об этом говорится в сообщении компании.

Одна GDR удостоверяет право на две обыкновенные акции компании.

Группа "Кокс" планирует подать заявку на включение GDR в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и допуск к торгам на регулируемом рынке ценных бумах Лондонской фондовой биржи. Акции компании включены в котировальный список "В" Российской торговой системы (РТС) и допущены к торгам на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Ожидается, что торги акциями на РТС и ММВБ начнутся в дату или около даты завершения предложения.

Ожидается, что предложение будет включать казначейские акции компании и обыкновенные акции, предложенные продающими акционерами Борисом Зубицким, гендиректором ПМХ Евгением Зубицким и первым замом гендиректора Андреем Зубицким, говорится в сообщении.

Компания планирует использовать средства, полученные в рамках предложения, для реализации своей инвестиционной программы и для общих корпоративных целей.

Акции в отличие от GDR будут предложены институциональным инвесторам в России. Как акции, так и GDR будут предложены международным институциональным инвесторам за пределами России.

Citi, UBS Investment Bank и VTB Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов предложения и совместных менеджеров книги заявок.

Член совета директоров ОАО "Кокс", президент-председатель правления ООО "Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг" Евгений Зубицкий отметил, что предполагаемое первичное предложение позволит компании повысить обеспеченность производства собственным сырьем, укрепить вертикально интегрированную производственную цепочку и продолжить повышение операционной эффективности для дальнейшего роста компании.

Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила обращение за пределами РФ обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Кокс" в количестве 82 млн 511 тыс. 600 единиц (25% уставного капитала компании). К обращению за рубежом допускаются акции выпуска с государственным регистрационным номером 1-03-10799-F от 16 октября 2008г.

Группа "Кокс" представляет собой вертикально интегрированную структуру, специализирующуюся на производстве чугуна и кокса, а также на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды.В 2009г. общая выручка группы "Кокс" составила 26,993 млрд руб., показатель EBITDA - 4 млрд 595 млн руб. Группа "Кокс" состоит из трех операционных дивизионов: дивизиона угля и кокса, дивизиона железной руды и чугуна и дивизиона порошковой металлургии. Основные производственные мощности компании находятся в Кемеровской и Тульской областях.