Минимальный пакет для IPO "Русала" составит 129 тыс. долл.
Накануне объединенная компания "Русал" официально объявила о намерении провести листинг обыкновенных акций на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Компания также сделала запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций (GDS) на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже. Листинг в Париже и передача GDS в рамках предложения будут зависеть от утверждения проспекта эмиссии французским управлением по финансовым рынкам после завершения глобального предложения. Глобальные депозитарные акции будут подтверждены глобальными депозитарными расписками (GDR), каждая из которых представляет 20 обыкновенных акций.
"Русал" планирует использовать все поступления от глобального предложения для снижения текущей задолженности и исполнения прочих обязательств перед своими кредиторами.
Объединенная компания "Русал" 31 декабря 2009г. опубликовала на Гонконгской фондовой бирже меморандум к ожидаемому первичному публичному размещению акций (IPO). Как следует из материалов компании, "Русал" разместит 1 млрд 610 млн 292 тыс. 840 бумаг (в форме акций или глобальных депозитарных расписок, GDR) в ценовом диапазоне 9,10-12,50 гонконгских долл. (1,17-1,62 долл. США по текущим обменным курсам). Таким образом, исходя из указанного диапазона, алюминиевая компания сможет привлечь от 1,87 млрд до 2,58 млрд долл., а рыночная капитализация компании составит от 19 до 26 млрд долл. соответственно.
"Русал" планирует, что цена размещения будет определена 22 января 2010г. или не позднее 25 января, а акции начнут торговаться на Гонконгской бирже 27 января 2010г.
Согласно инвестиционному меморандуму компании, доля генерального директора ОК "Русал" Олега Дерипаски после проведения первичного размещения акций на Гонконгской бирже сократится с нынешних 53,35% до 47,59%. Таким образом, О.Дерипаска (контролирующий "Русал" через свою компанию En+) перестанет быть держателем контрольного пакета компании. Вторым по величине акционером ОК "Русал" останется группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, доля которой сократится с нынешних 19,16% акций до 17,06%. Акционеры СУАЛа, в настоящее время держащие 17,78% акций компании через зарегистрированную на Багамах SUAL Partners Limited, останутся с пакетом 15,86%. Доля акционеров швейцарской Glencore после IPO сократится с 9,7% до 8,65%.
Среди новых акционеров ожидается включение государственного Внешэкономбанка (ВЭБ), которому достанется 3,15% акций, а остальным инвесторам - 7,49%. Все данные не учитывают опциона перераспределения, который может быть реализован организаторами размещения.
Глобальными координаторами IPO "Русала" выступают BNP Paribas и Credit Suisse, совместными букраннерами - BofA-M
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
