Российский рынок приближается к годовым максимумам

В пятницу фьючерсы на американские индексы торгуются в "плюсе". На торгах в Азии преобладают покупатели. В то же время на рынке нефти наблюдается резкий рост цен, на рынке драгметаллов – просадка.

Макроэкономика

Фондовые торги в Европе в четверг открылись ростом индексов в среднем на 1% на фоне позитивных новостей из США. Во-первых, это официальное выдвижение Дж.Йеллен президентом США на пост главы Федеральной резервной системы. Во-вторых, американские конгрессмены-республиканцы высказались о возможном краткосрочном повышении потолка госдолга, чтобы избежать опасности дефолта США.

Ранее республиканцы отстаивали непримиримую позицию: они пойдут на договоренность с демократами только в том случае, если будет предложен подробный план снижения государственных расходов. Теперь консерваторы сами предложили компромисс. Кажется, что кризисная ситуация постепенно выходит из тупика, однако по вопросам принятия бюджета в целом республиканцы по-прежнему настаивают на своем.

При этом опубликованная днем европейская макростатистика оказалась хуже ожиданий. Объем промышленного производства во Франции в августе увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 0,5%.

Хуже прогнозов были и макроданные из США. Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 4 октября, выросло до 374 тыс., хотя аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 310 тыс.

В четверг на слушании в финансовом комитете сената министр финансов США Джек Лью заявил, что так называемая приоритизация платежей федерального правительства (выборочное исполнение финансовых обязательств государства) вряд ли может быть осуществлена с технической точки зрения, если конгресс не повысит потолок госдолга до 17 октября. Дж.Лью также считает, что она немыслима с моральной точки зрения.

"С 1789г., независимо от того какая партия была у власти, американские президенты и конгресс всегда исполняли все финансовые обязательства. Разве могут Соединенные Штаты позволить себе выбирать между направлением чеков социальной защиты пожилым и выплатами пособий нашим ветеранам? Разве может наше государство выбирать между продовольственной помощью детям и выполнением обязательств перед провайдерами медицинской программы Medicare?", - вопрошает министр финансов.

Он назвал перелом, выразившийся в заморозке работы федерального правительства и угрозе дефолта США, "искусственно созданным политическим кризисом, начинающим бить по американской экономике".

Торги на биржах в США 10 октября закончились резким ростом. Индекс Dow Jones вырос на 323,09 пункта (+2,18%) поднявшись до 15126,07 пункта, индекс S&P - на 36,16 пункта (+2,18%) - до 1692,56 пункта, NASDAQ - на 82,97 пункта (+2,26%) - до 3760,75 пункта.

На азиатских фондовых площадках 11 октября преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс All Ordinaries вырос на 1,54%, Hang Seng - на 1,29%, Shanghai Composite - на 0,88%, Nikkei 225 - на 1,71%, Straits Times - на 0,57%.

Товары

Рынок драгметаллов ведет себя неоднозначно. Наблюдается переток средств из спекулятивных серебра и золота в промышленную платину и палладий.

"Приостановка работы госучреждений в США продолжается вторую неделю, приближается потолок госдолга. Мы думаем, что в будущем столкнемся с множеством проблем, вызванных текущим закрытием правительства. С приближением даты достижения потолка госдолга волатильность вырастет намного сильнее, причем не только на американском рынке, но и по всему миру", - сообщил РБК-ТВ со ссылкой на совладельца Dominion Capital Михаила Гуревича.

В пятницу к 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1292,02 долл./унция (-0,37%), серебро - 21,68 долл./унция (-0,94%), платину - 1389,7 долл./унция (-0,45%), палладий - 710,75 долл./унция (-0,25%).

По состоянию на 08:00 мск в пятницу цена контракта Brent находится на отметке 111,54 долл./барр. (-0,23%), контракт Light Sweet - на 102,74 долл./барр. (-0,26%).

Forex

В пятницу евро прибавляет в весе - к 08:30 мск валюта поднялась до отметки 1,353 доллара США. Участники торгов покупают европейскую валюту на фоне кризиса власти в США. Республиканцы, обладающие большинством в нижней палате парламента, стараются выторговать у правительства детальный план снижения государственных расходов. В случае невыполнения условия они продолжат блокировать принятие бюджета на 2014г. и повышение максимального порога госдолга (сейчас он составляет 16,699 трлн долл.).

Стране грозит дефолт в течение следующих шести суток. Накануне это подтолкнуло ряд представителей республиканцев к компромиссу. Они выступили с предложением временного поднятия потолка госдолга, чтобы несколько отдалить дедлайн и решить бюджетные и долговые проблемы до его наступления.

Президент США Барак Обама отклонил предложение республиканцев о временном (на шестинедельный срок) повышении потолка государственного долга, передает британский новостной телеканал Sky News со ссылкой на американскую прессу.

Президент не согласился с их планом из опасения, что это не положит конец "шатдауну", который длится уже 10 дней. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, Б.Обама провел "хорошую встречу" с лидерами Республиканской партии, однако никаких договоренностей достигнуто не было.

Валютный рынок несколько растерян и не знает, как реагировать на происходящее. С одной стороны, в США наблюдаются попытки наладить диалог между президентом и лидерами Республиканской партии (и это уже прогресс), с другой - никак не удается прийти к компромиссу. Все это ведет к росту турбулентности валютных торгов и резкой изменчивости курсов валют. В такой момент лучше держаться от валютного рынка в стороне и посмотреть, кто окажется сильнее - покупатели или продавцы.

Рынки акций

Торги на российском рынке акций в четверг, 10 октября, начались ростом ведущих фондовых индексов. Сложившийся к утру внешний фон был смешанным. Поддержку инвесторам оказывали новости о том, что новой главой ФРС США станет Дж.Йеллен, которая выступает за сохранение мягкой монетарной политики.

Фондовые торги в Японии 10 октября завершились ростом индекса Nikkei на 1,12%, несмотря на неразрешенность бюджетной коллизии в США и угрозу технического дефолта этой страны. Японские инвесторы продолжают надеяться, что американские законодатели смогут прийти к консенсусу, решив проблему бюджета на очередной финансовый год и вопрос подъема потолка госдолга.

Из российской макростатистики можно отметить сокращение объема золотовалютных резервов за неделю, завершившуюся 4 октября, на 2,2 млрд долл. или 0,4%. Как сообщил Банк России, их объем по состоянию на указанную дату был равен 512,7 млрд долл. против 514,9 млрд долл. на 27 сентября.

Российский рынок акций после положительного открытия торгов продолжил рост по направлению к годовому максимуму и во второй половине дня достиг отметки 1523,57 пункта по индексу ММВБ, несмотря на разочаровывающие данные о рынке труда США. Однако выше указанной отметки индикатор не пошел и под занавес торгов откатился вниз.

По итогам торговой сессии 10 октября индекс ММВБ повысился на 1,05%, остановившись на отметке 1516,73 пункта, РТС поднялся на 1,63% - до 1484,82 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 384,55 млрд руб.

Прогноз

Российский рынок по-прежнему демонстрирует уверенность, несмотря на кризис в США, отмечает старший вице-президент ФГ БКС Артем Аргеткин. Выдвижение Дж.Йеллен на пост главы ФРС и наметившееся краткосрочное решение вопроса госдолга США позволили мировым индексам серьезно прибавить в весе. В результате ММВБ вплотную приближается к годовым максимумам. По мнению эксперта, закрепление индекса выше 1500 пунктов открывает дорогу практически в район 1600 пунктов. А.Аргеткин ожидает продолжения восходящего движения рынка в ближайшее время.

Quote.rbc.ru