"Мечел" завершил размещение привилегированных акций
7 мая сообщалось, что акционеры ОАО "Мечел" привлекли 228,75 млн долл. за счет публичного размещения привилегированных акций. Продающие акционеры согласились продать 30,5 млн ADS, выпущенных на 15,250 млн привилегированных акций. Цена одной ADS составила 7,5 долл.
Привилегированные акции и привилегированные ADS предлагаются к приобретению Джеймсом Джастисом II, Джеймсом Джастисом III, James C.Justice Companies Inc. и Джиллиан Л.Джастис. Продающие акционеры предоставили букраннерам опцион на покупку дополнительных 4,5 млн привилегированных ADS в течение 30 дней, если потребуется, сообщала компания.
Напомним, Д.Джастис получил 83,3 млн "префов" "Мечела" за американскую угольную компанию Bluestone в 2008-2009гг. с условием, что "Мечел" проведет листинг этих бумаг, как только будут условия на рынке.
Предложение зарегистрировано Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) по заявлению ОАО "Мечел" на автоматическую резервную регистрацию.
Morgan Stanley и Renaissance Securities (Cyprus) Limited являются совместными координаторами и совместными букраннерами предложения.
ОАО "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Бизнес "Мечела" состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. "Мечел" в 2009г. по сравнению с 2008г. сократил производство стали на 7% - до 5,496 млн т. Добыча угля в 2009г. составила 17,782 млн т (-32,6%). На коксующийся уголь пришлось 10,243 млн т (-32,3%), на энергетический уголь - 7,539 млн т (-33%). Чистая прибыль группы "Мечел" по US GAAP в 2009г. составила 73,741 млн долл., выручка 5,75 млрд долл., EBITDA - 998 млн долл.
