Акционеры "Мечела" привлекли 228,75 млн долл.
Как сообщила компания, продающие акционеры согласились продать 30,5 млн ADS, выпущенных на 15,250 млн привилегированных акций. Цена одной ADS составила 7,5 долл. Привилегированные акции и привилегированные ADS предлагаются к приобретению Джеймсом Джастисом II, Джеймсом Джастисом III, James C.Justice Companies Inc. и Джиллиан Л.Джастис. Продающие акционеры предоставили букраннерам опцион на покупку дополнительных 4,5 млн привилегированных ADS в течение 30 дней, если потребуется, говорится в сообщении.
Напомним, Д.Джастис получил 83,3 млн "префов" "Мечела" за американскую угольную компанию Bluestone в 2008-2009гг. с условием, что "Мечел" проведет листинг этих бумаг, как только будут условия на рынке.
Предложение зарегистрировано Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) по заявлению ОАО "Мечел" на автоматическую резервную регистрацию.
Morgan Stanley и Renaissance Securities (Cyprus) Limited являются совместными координаторами и совместными букраннерами предложения.
ОАО "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Бизнес "Мечела" состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. "Мечел" в 2009г. по сравнению с 2008г. сократил производство стали на 7% - до 5,496 млн т. Добыча угля в 2009г. составила 17,782 млн т (минус 32,6%). На коксующийся уголь пришлось 10,243 млн т (минус 32,3%), на энергетический уголь - 7,539 млн т (минус 33%). Чистая прибыль группы "Мечел" по US GAAP в 2009г. составила 73,741 млн долл., выручка 5,75 млрд долл., EBITDA - 998 млн долл.
