Российский рынок снижается вслед за мировыми

В четверг, 10 марта, торги на российском рынке акций открылись гэпом вниз, причиной чему стал ухудшившийся внешний новостной фон. Накануне американские фондовые индексы закрылись снижением из-за сохраняющихся опасений дальнейшего роста цен на нефть. При этом опубликованная статистика оказалась лучше ожиданий - оптовые запасы в США в январе выросли на 1,1%, в то время как ожидалось увеличение на 0,9%. В четверг с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали падение. На азиатских фондовых биржах также наблюдалось снижение индексов, здесь негатив принесли показатели китайской экономики, которые оказались хуже ожиданий. Промышленные металлы пока преимущественно теряют стоимость. Нефть также развернулась вниз. На 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 115,85 долл./барр.

С учетом сложившейся внешней конъюнктуры отрицательное начало торгов на российском рынке акций не стало сюрпризом. Однако после утреннего всплеска продаж напор продавцов стал постепенно ослабевать. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ опустился на 0,80%, до 1764,94 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 19,00 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1991,08 пункта (-1,05%), RTS Standard - до 12042,13 пункта (-0,77%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 85,631 млрд руб., в RTS Standard - 3,967 млрд руб.

Как считает большинство экспертов, первая половина дня в четверг на отечественном фондовом рынке пройдет под знаком продаж. С точки зрения аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, продолжению роста препятствует главным образом статистика из Китая, где дефицит торгового баланса составил 7,3 млрд долл. До этого дефицит последний раз был зафиксирован в марте 2010г. в размере 7,24 млрд долл. Сокращение показателя ожидалось и было заложено в котировки, но, по прогнозам, торговый баланс должен был оказаться профицитным. Причем разочаровали показатели как импорта, выросшего на 19,2%, так и экспорта, увеличившего всего лишь на 2,4%, в то время как традиционно его рост исчисляется двухзначным числом.

Во второй половине дня влияние на рынки может оказать блок статистики из США. Из важных данных аналитики компании "Атон" выделили публикацию еженедельных данных о динамике числа обращений за пособием по безработице в 16:30 мск. В среднем прогнозируется рост с 368 тыс. до 376 тыс. В это же время выйдут данные дефицита торгового баланса США в январе, который, предположительно, расширится с 40,6 млрд до 41,5 млрд долл. Из европейских данных следует отметить покзаатели промышленного производства Великобритании в январе (в 13:30 мск, прогнозируется рост на 0,4% после увеличения на 0,5% месяцем ранее), а также итоги заседания Банка Англии (в 15:00 мск), который, вероятнее всего, оставит как ключевую процентную ставку, так и объем программы выкупа активов без изменения.

Разнонаправленно пока торгуются акции телекоммуникационных компаний. Котировки обыкновенных бумаг "Ростелекома" к 12:30 мск выросли на 1,26%, привилегированных опустились на 0,09%, МТС - на 0,66%. "Сибирьтелеком" к указанному времени прибавил 0,84% капитализации, "Волгателеком" - 1,87%, "Северо-Западный Телеком" - 1,34%, "Уралсвязьинформ" - 0,94%. "Центртелеком" подешевел на 1,49%.

Аутсайдером рынка на текущий момент выглядят бумаги металлургических компаний. Давление на акции сектора оказывают, в том числе, и снижающиеся цен на промышленные металлы. К 12:30 мск акции "Норникеля" потеряли 1,17% цены, ММК - 2,07%, "Северстали" - 1,59%, НЛМК - 1,46%. Бумаги "Полюс золота" к указанному времени подешевели на 1,12%, "Полиметалла" - на 1,93%.

Неуверенно выглядят и бумаги отечественных банков: обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подешевели на 0,75%, привилегированные - на 1,16%, ВТБ - на 1,10%.

Накануне стоимость нефти марки WTI упала, при этом стоимость нефти марки Brent, напротив, выросла. Как подчеркнули аналитики компании "Атон", основным драйвером роста стоимости ресурса уже традиционно выступают опасения сокращения поставок в связи с напряженностью ситуации в странах-производителях нефти. Опубликованные накануне Министерством энергетики США (US department of Energy) данные указали на рост запасов нефти за неделю на 2,52 млн барр. (ожидалось повышение на 1 млн барр.). На текущий момент котировки енефти незначительно снижаются, а акции российских нефтегазовых компаний торгуются без единой динамики. Так, капитализация ЛУКОЙЛа к 12:30 мск снизилась на 0,35%, "Роснефти" - на 1,22%, "Татнефти" - на 1,04%, "Газпром нефти" - на 0,31%. Цена привилегированных бумаг "Транснефти" опустилась на 0,91%, "Газпрома" - на 1,13%. Акции "Сургутнефтегаза" к указанному времени подорожали на 0,22%, НОВАТЭКа - на 0,02%. В четверг ЛУКОЙЛ должен опубликовать свою отчетность по US GAAP за IV квартал 2010г., которая, как полагают эксперты, может заметно повлиять на бумаги компании.

Дешевеют и акции энергетических компаний. "Интер РАО" к 12:30 мск потеряло 0,95% стоимости, ФСК ЕЭС - 0,71%, "Мосэнерго" - 1,0%, МОЭСК - 1,0%, "РусГидро" - 0,64%, Холдинг МРСК - 0,57%.

По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", сейчас российский рынок остается заложником мировой экономической и политической ситуации. Хотя на глобальных рынках в целом сохраняется оптимизм, уровень угрозы все еще высок, что не может не влиять на динамику российских акций и курса рубля. Подтверждением тому, подчеркивают эксперты, были торги накануне и текущая ситуация, а в пятницу информационные агентства будут сообщать главным образом о проблемах, а не о достижениях. Кроме того, эксперты напомнили, что в пятницу в Китае будут опубликованы показатели основных макроэкономических индикаторов. Если они укажут на ускорение инфляции и замедление роста, то чаша рыночных весов вновь склонится в сторону сырьевых товаров.

Помимо этого, оппозиция в Саудовской Аравии призывает в пятницу провести "день гнева". Угроза того, что волнения, охватившие арабский мир, распространятся и на Саудовскую Аравию, - один из факторов, поддерживающих высокие котировки нефти. Если эти выступления окажутся достаточно агрессивными, то цены на нефть (месячные фьючерсы на нефть Brent), скорее всего, двинутся в сторону 120 долл./барр., но если за призывами ничего существенного не последует, то к концу дня можно ожидать снижения котировок на нефтяном рынке. На следующей неделе (15 марта) состоится заседание ФРС США, в преддверии которого часть игроков может занять выжидательную позицию, и потому аналитики ИК "Велес Капитал" не исключают в ближайшие дни продолжения консолидации как на американском, так и на остальных фондовых рынках.

РБК